盈利預測
我們預計海利爾2022-2024年歸母淨利潤分別為5.97(新引入)、7.43 (新引入) 、9.28 (新引入)億元,對應EPS分別為1.75、2.18、2.72元/股。參考可比公司估值,同時考慮到公司產能持續擴張,成長性強,給予一定的估值溢價,給予公司2022年17.5倍PE,對應目標價30.68元(上期目標價29.25元,基於2021年15倍PE,+5%),維持“優於大市”評級。
風險提示
安全生產及環境保護風險
主導產品市場競爭加劇風險
產品市場開拓不及預期風險
盈利預測
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風險提示
安全生產及環境保護風險
主導產品市場競爭加劇風險
產品市場開拓不及預期風險
譯文內容由第三人軟體翻譯。