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量化派,递交招股书,拟香港IPO上市

量化派,遞交招股書,擬香港IPO上市

RyanBenCapital ·  2022/07/01 19:41

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2022年6月29日,來自北京的量化派科技有限公司Quantgroup Technology Limited(簡稱"量化派」)在港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。

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量化派招股書鏈接: 

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104554/documents/sehk22062903031_c.pdf


量化派旗下的量科邦集團,於2017年9月考慮在美國進行IPO的可能性,曾以在保密的形式在美國證監會提交上市申請文件,後於2017年12月決定暫停嘗試美國上市。


主要業務量化派,作為一家中國領先的場景化數字解決方案提供商。根據弗若斯特沙利文的資料,按2021年的收入來看,量化派在中國場景化數字解決方案提供商中排名第八,並在按效果付費場景化數字解決方案提供商中排名第一。


量化派,主要運營各類數字化場景(包括量賦能場景商業數字化場景),據此提供精準營銷、並賦能數字化交易。量化派量賦能場景,主要包括信用錢包、及其接替者羊小咩、以及公司的本地生態圈場景(如消費地圖(匯聚公司運營的所有本地生態圈場景的微信小程序形式數字化場景))。


量化派的BaaS業務模式,聚焦於公司數字化場景中部署的數字技術平臺(目前稱作量星球),針對私域的終端用户提供精準營銷,將公司的場景合作方的運營流程數字化,並提供統一界面,連接並增強公司所有的解決方案。


量化派的量星球,形成了一個從運營數字化、精準營銷、精準營銷、獲客、目標客户分析到客户活躍的閉環BaaS業務模式。通過量星球的五大模塊(即運營、算法、商品與服務、營銷、客服模塊),公司的場景合作方能直接或在公司的協助下通過統一接口有效管理其運營流程、營銷工具、終端用户以及商品與服務。通過開發及建立不同的數字化場景,公司為不同垂直行業的場景合作方提供服務,方式是通過閉環BaaS業務模式向其提供場景化數字解決方案,主要包括數字化營銷及數字化交易賦能能力,將其與擁有不同支出偏好及需求的終端用户連接。


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下表載列所示期間根據不同的收入確認法產生的收入明細:

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股東架構

招股書顯示,量化派在上市前的股東架構中,

周灝博士控制的實體,通過Mars Legend,持股23.72%;員工持股平臺 Jupiter Rock,持股15.00%;員工持股平臺 Venus Energy,持股4.12%;
截至最後實際可行日期,周博士通過其於Mars Legend間接持股及投票代理安排有權行使合共約42.83%有關之投票權,周博士及Mars Legend為控股股東。
Mercury Valley (由周博士的配偶孫靖淮女士最終擁有100%),持股2.37%;Saturn Storm (由執行董事李巖先生最終擁有100%),持股2.21%;
陽光人壽保險,持股15.42%;復星旗下的亞東星辰,通過East Asia Star Investment (BVI) ,持股9.93%;高榕資本,通過Gaorong QTG Holding,持股5.76%;
上海大咖投資管理,持股2.93%;CGC Enterprises,持股2.59%;Taironghaoyuan,持股2.42%;Saturn Storm,持股1.90%;時泰賽點,持股1.90%;富海鏵創,持股1.87%;Suyuan Limited,持股1.81%;知微知章,持股1.70%;天億賽點,持股1.65%;嘉慶投資,持股1.49%;將門成長,持股1.17%;上海矗源,持股0.05%。


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公司業績

招股書顯示,在過去的2019年、2020年和2021年三個財政年度,量化派的營業收入分別為 3.72億、1.97億和 3.51億元人民幣,相應的淨利潤分別為 6,264.8萬、2,233.4萬和 5,400.6萬元人民幣。

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中介團隊量化派是次IPO的中介團隊主要有:中金公司、中信里昂為其聯席保薦人;復星恆利為其財務顧問;畢馬威為其審計師;國楓、謝爾曼‧思特靈分別為其公司中國律師、公司香港律師;通商、諾頓羅氏分別為其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文為其獨立行業顧問。


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譯文內容由第三人軟體翻譯。


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