來源：華爾街見聞
標普納指終結四連跌，公用事業板塊領漲，芯片股指數跌近4%；中概部分跑贏大盤，拼多多漲近5%，B站漲超4%。
泛歐股指微跌續創一週新低，Uniper漲10%力挺公用事業板塊漲超3%，ASML跌超5%，科技板塊跌近2%、全周跌近5%。
美元指數續創6月美聯儲加息以來新高、逼近逾十九年高位；盧布跌6%創十日新低。10年期美債收益率盤中創一個月新低、一度降逾20個基點，2年期德債收益率本週降30個基點創史上最大降幅。
美油盤中曾漲超3%，結束兩週連跌；歐洲天然氣一週漲超10%。黃金五連陰又創近五個月新低，白銀三日連創近兩年新低，一週跌近7%。倫銅本週三創近17個月新低，倫鋅跌超4%至七個月新低、全周跌超9%。
繼週四公佈的消費者支出年內首降後，週五公佈的美國6月ISM製造業指數又超預期下降、創兩年新低，令市場更加擔憂美聯儲激進加息會引發衰退。美銀策略師認為，美股交易者應該擁抱「衰退衝擊」；高盛策略師認為，美股未來遭拋售的風險仍高，因為定價只體現了投資者預期會有温和衰退。
ISM數據公佈後，低開的三大美國股指刷新日低，納指跌近1%，道指跌近300點、和標普500跌約0.9%。在美光科技發佈四季度營收指引遠遜預期、警告需求環境疲軟後，部分科技股、尤其是芯片股所在板塊早盤跌幅居前，拉姆研究和美光科技早盤領跌納斯達克100指數，費城半導體指數一度跌近5%。午盤各板塊反彈，防禦性板塊公用事業帶頭推動三大股指轉漲。週四創下1970年來最大上半年跌幅的標普終於扭轉四日連跌之勢，但還未能掙脱熊市，和其他股指全周累計跌勢均未改。
ISM數據公佈後，避險情緒加劇，美元指數兩週來首次盤中漲逾0.9%，幾乎抹平6月15日美聯儲加息75個基點以來所有跌幅，逼近6月15日所創的2002年末以來高位。而在俄羅斯天然氣巨頭俄氣（Gazprom）決定自1998年來首次不派股息後，6月剛創最高紀錄月漲幅的盧布兑美元大幅回落，跌至十日低谷，最近五週首次單週累跌。
歐元區6月CPI同比增速再創歷史新高，貨幣市場交易者猜測通脹可能開始放緩，6月初以來首次預計截至9月末歐洲央行加息幅度將不足75個基點，不再確信會有一次加息50個基點。美國ISM數據公佈後，市場對央行激進加息的預期進一步減退。歐美國債價格加速上漲，盤中收益率降幅急劇擴大。基準10年期美國國債收益率5月末以來首次盤中下破2.80%，日內降幅曾超過20個基點，10年期德國國債收益率一度較日內高位下降逾20個基點，對利率更敏感的2年期德債收益率甚至創史上最大單週降幅。
大宗商品中，連日下跌的國際原油期貨盤中轉漲，美股盤中一度漲超3%，本週扭轉了持續單週累跌的勢頭，週四OPEC+會議同意8月增產64.8萬桶/日符合預期，但媒體調查顯示，儘管拜登政府敦促增產，6月OPEC產油仍連續第二個月下降。因經濟衰退擔憂，二季度至少跌超20%的倫敦基本金屬大多繼續下跌，連日領跌的倫鋅跌至七個月低谷，一週跌超9%，倫銅一再刷新去年2月以來低位。美元走強的壓力下，紐約黃金期貨盤中曾跌破1800美元關口，雖然到收盤時收窄日內多數跌幅，但繼續刷新2月初以來低位，期銀也連創2020年7月來新低。
標普納指終結四連跌 公用事業板塊領漲 芯片股指數逆市大跌 礦業股繼續領跌歐股 科技股跌幅居前
三大美國股指集體低開，早盤曾短線轉漲，ISM數據公佈後均刷新日低，道瓊斯工業平均指數跌近290點、跌逾0.9%，標普500指數跌近0.9%，納斯達克綜合指數跌近1%。午盤道指、標普和納指先後轉漲，尾盤刷新日高時，道指漲超360點、漲近1.2%，標普和納指分別漲近1.2%和逾0.9%。
最終，三大指數集體收漲。領漲的標普500收漲1.06%，報3825.33點，抹平週四創上週三以來新低的所有收盤跌幅，仍連續四日處於熊市區間。道指收漲321.83點，漲幅1.05%，報31097.26點，抹平週四收創一週新低的所有跌幅。週四創6月17日以來新低的納指收漲0.9%，報11127.84點，和標普終結四日連跌。
價值股為主的小盤股指羅素2000收漲1.16%，跑贏大盤結束三日連跌。科技股為重的納斯達克100指數收漲0.71%，雖然反彈但跑輸大盤，芯片股在成份股中跌幅居首。
和6月及二季度一樣，本週主要美股指均累計下跌，回吐上週大漲的部分漲幅。上週漲超7%的納指和納斯達克100分別累跌4.13%和跌4.3%，上週漲超6%創2020年3月以來最大周漲幅的標普累跌2.21%，均為最近13周內第11周累跌；上週漲超5%的道指跌1.28%，為最近14周裏第12周累跌；上週漲6%的羅素2000跌2.15%，最近11周內第9周累跌。
道指、標普、納指、羅素2000自6月24日上週五以來走勢
標普500各大板塊集體收漲，漲近2.5%的公用事業連續第二日領漲，亞馬遜所在的非必需消費品漲近2%，房地產、金融、醫療健康、能源、必需消費品都漲超1%，漲0.25%的芯片股所在板塊IT漲幅最小。本週只有4個板塊累漲，公用事業漲超4%繼續領跑，能源漲超1%，醫療和必需消費品分別漲近0.4%和0.3%。IT、通信服務和非必需消費品都累跌逾4%，盡顯科技股頹勢，金屬大跌影響的材料板塊跌超3%。
美股各板塊ETF最近五日走勢
龍頭科技股多數反彈，特斯拉收漲逾1.2%。FAANMG六大科技股中，亞馬遜收漲近3.2%走出6月16日來低谷，週四創6月21日來新低的奈飛收漲2.9%，蘋果漲逾1.6%，脱離6月22日以來低位，微軟漲近1.1%，而Facebook母公司Meta收跌近0.8%至6月23日上週四以來低位，媒體稱該司將縮減工程師計劃招聘規模、為可能的業績下滑做準備後；谷歌母公司Alphabet跌0.2%，連創6月17日來新低。本週這些科技股都累跌，領跌的Alphabet跌逾7.8%，特斯拉跌7.5%，Meta和亞馬遜跌近6%，奈飛跌5.7%，微軟跌3%，蘋果跌近2%。
芯片股總體繼續下跌、跑輸大盤，費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX分別收跌3.8%和3.5%。納斯達克100的成分股中，拉姆研究和科磊收跌逾7%，美光科技跌近3%，應用材料、ASML美股跌超5%，高通、微芯科技跌超3%，英特爾跌近3%。
波動較大的個股中，確認停止向Franchise Group出售相關磋商、認為零售業環境自競購流程啟動以來顯著惡化、並下調本季度指引後，Kohl’s （KSS）收跌19.7%；被Berenberg因預期通脹壓力增加而下調評級及目標價的聯邦快遞（FDX）收跌1.2%；被瑞信將評級從中性上調至增持的「韓國亞馬遜」Coupang（CPNG）收漲近18%。
熱門中概股多數反彈，部分跑贏大盤，中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲近1.3%和0.6%。納斯達克金龍中國指數（HXC）收漲近1.3%。納斯達克100指數的四隻成份股中，拼多多收漲約4.9%，京東收漲2.7%，百度漲近1.9%，網易漲逾0.1%。造車新勢力齊跌，小鵬汽車跌超4%，蔚來汽車和理想汽車跌超1%。其他個股中，B站、騰訊音樂、愛奇藝、微博、Boss直聘漲超4%，知乎漲近4%，電子煙第一股霧芯科技漲超2%，阿里巴巴漲約2%，攜程漲超1%，而好未來、滿幫跌超1%，新東方跌逾0.7%，騰訊粉單跌逾0.2%。
歐股方面，泛歐股指歐洲斯托克600微幅收跌，連續兩日創上週四以來收盤新低，主要歐洲國家股指大多反彈，只有微跌的英股連跌三日。斯托克600各板塊週五有7個收跌，週四和6月均領跌的礦業股所在板塊基礎資源跌近2.5%，繼續領跌，科技跌近2%。在因俄羅斯供氣受限而向德國政府求助後，週四大跌逾14%的德國能源巨頭、公用事業企業Uniper收漲10.3%，力挺公用事業板塊漲超3%領漲。歐洲芯片股和美股同行一樣普跌，荷蘭上市的光刻機巨頭ASML收跌5.4%，德國英飛凌跌近3.5%。
本週斯托克600跌超1%，回吐上週的約半數漲幅。各國股指均累跌。全周只有漲近0.6%的電信、漲近0.4%的公用事業、漲近0.3%的醫療和食品、漲0.2%的保險5個板塊累漲，跌超5%的房地產領跌，上週漲超5%領漲的科技跌近5%，上週跌近5%領跌的基礎資源跌4.5%。
此外，週四跌超7%、連續第三日下跌的俄羅斯基準股指MOEX指數收漲0.08%，本週累跌逾7.7%，止步兩週連漲。而週四公佈不派息的俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）當天重挫逾30%，週五又收跌7%。
10年期美債收益率盤中創一個月新低、一度降逾20個基點 2年期德債收益率創史上最大周降幅
歐洲國債價格連漲三日，收益率連日降至少10個基點。到歐市尾盤，英國10年期基準國債收益率日內降14.3個基點，報2.086%，盤中降至2.011%創5月31日以來新低，較日內高位降逾27個基點；10年期德國國債收益率報1.232%，日內降10.4個基點，美股早盤曾下破1.17%至1.164%，創6月1日以來新低，較日內高位降逾24個基點；對利率敏感的2年期德債收益率報0.516%，日內降13.3個基點。
本週10年期英債收益率累計下降21.6個基點，10年期德債收益率降21.0個基點，均連降兩週且兩週降幅至少近20個基點；2年期德債收益率本週降29.7個基點，創史上最大單週降幅。
歐元區國家國債收益率自2020年3月以來走勢
美國10年期基準國債收益率在亞市早盤曾站上3.02%刷新日高，後持續回落，亞市盤中即失守3.00%，美股盤前下破2.90%，美股早盤ISM數據公佈後一度下破2.80%至2.7873%，自5月31日以來首次盤中下破2.80%，回吐6月10日美國5月CPI公佈以來所有升幅，日內降幅超過22個基點，到紐約尾盤時報2.8803%，日內降13.26個基點，本週累計下降約25個基點，連降兩週。
10年期美債收益率4月以來走勢
美元指數續創美聯儲加息以來新高 逼近逾十九年高位 盧布跌6%創十日新低
週四盤中轉跌結束兩連漲後，追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數（DXY）週五全天保持升勢，歐股盤中加速上漲、重上105.00，美國ISM數據公佈後一度漲破105.60至，連續第二日創6月15日以來新高，靠近6月15日逼近105.80所創的2002年12月以來盤中高位，日內漲近0.91%，創6月17日以來最大盤中漲幅。
到週五美股收盤時，美元指數處於105.10上方，日內漲0.4%，本週漲近1%；彭博美元現貨指數漲逾0.3%，處於6月14日以來高位，本週漲近0.9%，均輕鬆抹平上週告別三週連漲的所有跌幅。
彭博美元現貨指數6月10日以來走勢
週四告別三日連跌的離岸人民幣（CNH）兑美元重回跌勢，在歐股盤前曾跌至6.7271，自6月22日以來首次盤中跌破6.72關口，較亞市早盤的日內高位回落334點，後逐步收窄跌幅，美股午盤收復6.70，北京時間7月2日4點59分，離岸人民幣兑美元報6.6974元，較週四紐約尾盤跌33點，本週累跌158點，結束兩週連漲。
週四反彈的俄羅斯盧布兑美元在岸匯率收報54.5，日內跌5.93%，盤中曾跌破55.80、日內跌近8.5%，創6月21日以來最近十個交易日新低，遠離本週三盤中逼近50.00所創的2015年5月來高位。在6月漲超16%刷新有紀錄以來最大月漲幅後，盧布本週累跌2.06%，最近五週首度累跌，最近11周裏第二週累跌。
比特幣（BTC）在亞市早盤拉昇，一度逼近2.10萬美元刷新最近三日高位，遠離週四跌破1.86萬美元所創的6月19日來低位，較日內低位漲超2000美元、漲近12%，後回吐多數漲幅，亞市盤中跌破2萬美元，歐股盤中曾逼近1.9萬美元關口，美股收盤時徘徊1.95萬美元左右，最近24小時漲超3%，最近七日跌近9%。
美油擺脱一週低谷 盤中曾漲超3% 結束兩週連跌 歐洲天然氣一週漲超10%
連跌兩日的國際原油期貨週五盤中轉漲。歐股盤前刷新日低時，美國WTI原油跌至104.56美元，日內跌超1.1%，布倫特原油逼近108美元、日內跌逾0.9%，歐股早盤轉漲後均保持漲勢，美股盤中刷新日高時，美油漲至109.34美元，日內漲近3.4%，布油漲至112美元上方、日內漲逾3.1%。
最終，WTI 8月原油期貨收漲2.52%，報108.43美元/桶，擺脱週四所創的上週四以來低位；布倫特9月原油期貨收漲2.38%，報111.63美元/桶，抹平週四跌3%的多數跌幅。
本週美油累漲0.8%，結束兩週連跌，上週零漲跌的布油累漲2.3%，未重返上上週跌勢，也未重蹈6月覆轍。6月美油累跌7.8%，布油累跌6.5%，終結六個月連漲，不過二季度和上半年都累漲。
美國WTI原油期貨自6月21日以來走勢
歐洲天然氣漲跌各異。ICE英國天然氣期貨收跌2.96%，報240.94便士/千卡，結束三日連漲，本週累漲41.9%，抹平上週近16%的跌幅；TTF基準荷蘭天然氣期貨收漲2.26%，報147.784歐元/兆瓦時，連漲三日且連續三日創3月8日以來新高，本週累漲約14%，連漲三週。
連跌兩日的美國汽油和天然氣期貨反彈。NYMEX 8月汽油期貨收漲4.3%，報3.6878美元/加侖，本週仍累跌2.5%，連跌兩週；NYMEX 8月天然氣期貨收漲5.64%，報5.7300美元/百萬英熱單位，因週四大跌逾16%， 本週累跌8.8%，連跌三週。
美油和歐美天然氣一年來走勢
倫銅本週三創近17個月新低 倫鋅跌超4%至七個月新低 一週跌超9%
倫敦基本金屬期貨週五多數下跌。倫鋅連續第二日領跌，繼週四跌6%後周五又一日跌逾4%，去年10月7日以來首次收於3100美元下方，和倫銅、倫鎳均連跌兩日。倫銅一日跌超2%，去年2月8日以來首次收盤跌穿8100美元，本週第三日創去年2月以來新低；倫鎳自今年1月11日以來首次收盤跌破2.2萬美元。倫鋁連跌四日，連續兩日創去年7月以來新低。而倫鉛和倫錫結束三日連跌，倫鉛走出週四所創的2020年11月以來低谷，倫錫擺脱了跌至上週五所創去年3月以來低位的危險。
本週基本金屬多數累計下跌，領跌的倫鋅跌超9%，和跌近4%的倫銅均連跌四周。倫鎳跌超2%，連跌五週。倫鋁跌約0.5%，連跌六週。而上週跌超21%領跌的倫錫一週漲超8%，較上週五所創的15個月低位回漲上千美元；倫鉛累漲1%，結束三週連跌。
黃金五連陰又創近五個月新低 白銀三日連創近兩年新低 一週跌近7%
紐約黃金期貨在週五亞市盤中就跌破1800美元，美股盤前曾跌至1783.4美元，創1月23日以來盤中新低，日內跌超1.3%，美股開盤後持續回漲，美股早盤尾聲時曾重上1800美元后曾轉漲，最終，COMEX 8月黃金期貨收跌0.3%，報1801.5美元/盎司，連續五日收跌，並連續兩日創2月3月以來主力合約收盤新低。
紐約期銀連跌四日，COMEX 9月白銀期貨收跌3.4%，報19.667美元盎司，連續三日創2020年7月以來收盤新低。本週期金累跌1.6%，和跌6.9%的期銀均連跌三週。
紐約黃金期貨6月21日以來走勢
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