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热议:香江水暖谁先知,港股又可以了吗?

富途资讯 ·  2022/06/27 11:29

港股市场上周呈现「四涨一跌」格局,各指数表现仍强于海外市场。本周开局港股延续升势,截至发稿,恒生科技指数一度涨超5%,恒生指数涨近3%。个股方面,比亚迪电子涨超16%,小米集团涨超9%,京东、美团涨超5%,腾讯控股涨超3%。

板块方面,餐饮板块领涨港股市场,呷哺呷哺、九毛九及海底捞在餐饮股里涨幅居前。消息面上,上海市有序放开餐饮堂食的举措送出了利好。

有色金属板块走强,赣锋锂业涨超10%,洛阳钼业涨超6%,江西铜业股份、中国铝业涨近6%。

博彩股集体走高,新濠国际发展涨近7%,金沙中国涨超6%,永利澳门、澳博控股涨超5%,美高梅中国、银河娱乐涨超4%。

Wind统计数据显示,截至6月24日,今年以来南向资金共流入港股1905.72亿港元。从行业选择来看,机构的投资偏好发生了变化:依旧青睐信息科技、可选消费,但对医疗保健分歧较大,新能源成为新宠。增量资金介入、高成长性以及整体低估值,共同构成了当下港股的投资优势。

国信证券表示,港股通资金的6月以来的流入延续了5月的强势表现,总水平与2018年同期相比存在显著优势;从增量上看,6月资金的流入表现为目前本年度最佳。

另外,中信证券研报称,由于受到俄乌冲突、海外货币紧缩等影响,年初以来曾恒指一度下跌26%。但随着国内局部疫情控制、稳增长政策加码,投资者信心回暖,下半年的基本面触底反弹趋势已现。

港股要回来了?

唱多声四起,机构热议港股下半年行情

在多地有序复工复产的推动下,A股、港股市场迎来反弹,外资唱多中国声音渐强,多家机构在上周也发布对于港股下半年的展望。

对于港股下半年行情,有机构认为,在未来宽松政策得到验证后,恒生科技指数成分股盈利预期将更为乐观,有望带领港股指数走强。但也有机构认为,受美联储加息、疫情反复等因素影响,港股下半年仍将经历震荡磨底阶段。

综合大多数机构观点来看,港股市场面临的机会仍然整体大于风险,中长期内行情仍将「由冷转暖」。

在配置思路上,兴业证券全球首席策略分析师张忆东认为,下半年的港股投资策略是「淘金」业绩改善方向。

短期基本面有修复型机会,主要围绕疫情防控压力缓解的主线,但不要对需求恢复有过高预期。重点淘金受益于政策刺激加码及复产复工、供应链改善的汽车产业链、食品饮料、餐饮旅游、家电、快递物流等领域优质公司。

法国巴黎银行财富管理香港首席投资策略师谭慧敏则预计:Q3股市仍将波动,给予美股及港股「中性」评级,但由于内地刺激政策限制了中资股跌幅,预期港股下半年有望跑赢美股,Q4市场有望随着美国加息步伐放缓而好转。

此外,包括德银、大摩、小摩、美银在内的海外投行纷纷看好中国市场。以小摩为例,该机构在近日发布的中国市场下半年报告中提及,中国股市较亚洲新兴市场和全球市场中相比,其更加吸引市场关注,并预计MSCI中国指数成份股今年收入及每股盈利增长均可按年升11%。

牛友们怎么看?

下半年的港股将彰显韧性还是延续盘整?

您看好哪个板块将率先反弹?

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编辑/Corrine

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