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港股早知道 | 美国通胀再度走高,欧美市场押注美联储或匆忙加息;5月社融增量显著回升

智通财经 ·  {{timeTz}}

【今日头条】

美国通胀再度走高 欧美市场押注美联储或匆忙加息

5月美国CPI同比突破前高录得8.6%,再创近40年新高;核心CPI同比增速在基数影响下小幅回落,但仍高于预期。地缘冲突推高能源价格、耐用品价格涨幅反弹是主要原因。

未来短期美国通胀形势难言乐观,当前供给端成本冲击推升通胀和需求端耐用品价格涨幅继续扩大的局面下,美联储大幅密集加息的必要性和可行性都在上升,机构普遍预计美联储或将在6月、7月继续加息至少50BP,且不排除加息75BP的可能性,在6月加息落地之前,10Y美债收益率仍面临上行压力。

中国央行公布:5月人民币贷款环比大增近2倍、社融增量显著回升

6月10日,人民银行公布5月金融数据和社会融资统计数据。数据显示,5月份当月人民币贷款增速、社融规模增量显著回升。数据显示,5月份人民币贷款增加1.89万亿元,远高于4月的6454亿元,同比多增3920亿元;社会融资规模增量为2.79万亿元,比上年同期多8399亿元。另一方面,5月末广义货币(M2)同比增长11.1%,增速创今年以来新高。

【大势展望】

周五美股大跌纳指跌超3% 现阶段不可轻易空港股

上周末美股三大股指全线收跌,道指跌2.73%报31392.79点,标普500指数跌2.91%报3900.86点,纳指跌3.52%报11340.02点。上周,道指跌4.58%,标普500指数跌5.05%,纳指跌5.6%。美国三大股指均创截至1月21日当周以来最大单周跌幅。美国CPI超预期爆表,华尔街开始讨论美联储会不会加息75个基点。港股ADR指数下跌,按比例计算,收报21386点,较香港收市跌419.80点或1.96%。

中金策略表示,考虑到流动性放松仍在加码、整体市场修复空间尚不算显著、市场情绪转好可能有一定惯性,认为短线A股市场或仍有望在波动中继续修复,但整个下半年看,在内外部不确定性因素影响下,市场路径可能并非单边上行。结构上,建议下半年以“稳”为主。智通财经APP认为,恒生科技股指数走向直接影响港股整体趋势。经过前期深度调整,向下空间并不太大,在A股企稳的背景下,现阶段不可轻易空港股。

【热点前瞻】

传特斯拉(TSLA.US)参与天齐锂业(002466.SZ)港股IPO认购?官方称“不知情”

日前,天齐锂业发布公告称,将发行不超过约4.25亿股境外上市外资股,每股面值1元,全部为普通股。有市场传闻称,本次特斯拉也将参与天齐锂业港股IPO认购。对此,媒体向特斯拉方面求证,对方仅表示“不清楚,暂无回应”。

本周末,中国驻澳大使肖千大使在珀斯走访考察天齐锂业奎纳纳氢氧化锂加工厂项目。肖大使认真听取天齐锂业澳州能源公司总裁刘莹介绍项目发展历程和运营现况,鼓励企业继续扎实推进项目,抓好疫情防控,重视安全生产,树立企业良好形象,为深化中澳经贸合作和双边关系贡献力量。中国驻澳使领馆支持中国企业“走出去”,愿为在澳中资企业提供必要协助。天齐锂业西澳奎纳纳工厂始建于2016年,于2021年投产运营,是一座具有世界领先水平的电池级单水氢氧化锂工厂。

市场消息:腾讯(00700)收购印度电商Flipkart价值2.64亿美元的股份

据 Economictimes 报道,腾讯通过其欧洲子公司购买了价值 2.64 亿美元的 Flipkart 股份。据智通财经APP获悉,总部位于新加坡的电子商务公司 Flipkart 仅在印度开展业务。

根据 2021 年 7 月披露数据,Flipkart 最新估值达 376 亿美元,当时在新加坡主权财富基金 GIC、CPP Investments、软银愿景基金和沃尔玛牵头的一轮融资中筹集了 36 亿美元。

2022年 4 月份,知情人士今日称,Flipkart 计划于 2023 年赴美上市,另外,Flipkart 内部已将 IPO(首次公开招股)估值调高约 1/3,至 600 亿美元至 700 亿美元。

Flipkart是由亚马逊的两名前员工萨钦·班萨尔(Sachin Bansal)和比尼·班萨尔(Binny Bansal)于2007年创建,是印度最大电子商务零售商。

国务院办公厅印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案

《实施方案》从四个方面部署了重点工作。一是明确任务。明确更新改造对象范围,合理确定更新改造标准,组织开展城市燃气等管道和设施普查,编制地方城市燃气管道等老化更新改造方案。二是加快组织实施。加强统筹协调,加快推进项目实施,同步推进数字化、网络化、智能化建设,加强管道和设施运维养护。三是加大政策支持力度。落实专业经营单位出资责任,建立资金合理共担机制,加大财政资金支持和融资保障力度,落实税费减免政策。四是完善配套措施。加快项目审批,切实做好价格管理工作,加强技术标准支撑,强化市场治理和监管,推动法治化和规范化管理,强化组织保障。

国泰君安认为,目前城燃公司的估值已较充分反映了上游涨价及LNG高价等对城燃公司毛差的影响,双碳背景下天然气行业仍具备持续成长空间。涉及相关港股包括:中国燃气(00384)、华润燃气(01193)、新奥能源(02688)、天伦燃气(01600)、昆仑能源(00135)等。

电子烟:海外市场高增长,国内许可审批在即

2022年6月15日,全国统一电子烟交易管理平台将正式运行。届时依法取得烟草专卖许可证的电子烟用烟碱生产企业、雾化物生产企业、电子烟生产企业、电子烟批发企业、电子烟零售经营主体等各类电子烟市场主体应逐步上平台进行交易和结算。

据统计,2021年我国电子烟出口规模达到1383亿人民币,在全球疫情负面影响背景下,同比增速达180%;我国内销零售额预估为197亿人民币,同比增长36%。其中,出口品类占比第一的为一次性电子烟产品,占比达65%,其次为开放式及封闭式产品。

根据蓝洞新消费报道,截至5月27日,国家烟草专卖局官网显示已经有14家电子烟企业申请了烟草专卖生产许可证核发,目前均为已受理状态。天风证券认为,国内市场预计于6-8月有望陆续迎来数家生产许可证的落地和发放。

涉及相关港股包括:中国波顿(03318)、华宝国际(00336)、思摩尔国际(06969)、比亚迪电子(00285)等。

【个股点晴】

力劲科技(00558):特斯拉扩产直接受益者

特斯拉内部生产备忘录显示,特斯拉计划6月份在上海超级工厂生产逾7.1万辆汽车。乘联会数据显示,今年4月和5月,特斯拉上海工厂一共生产4.43万辆汽车,加上6月份的预期产量,特斯拉上海工厂二季度产量约为11.53万辆。数据显示,今年一季度特斯拉上海工厂共生产17.89万辆汽车。华西证券表示,特斯拉上海工厂产能快速扩充,有望驱动产业链公司的业绩增长曲线变得更为陡峭。

天风证券近日表示,预计从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升,国内一体化压铸的市场空间到2025年预计将达272亿规模。

特斯拉使用的压铸机Giga Press由力劲科技生产,占地面积仅约100平方米,相比于传统冲压焊接工艺的生产设备能够节省35%的占地面积。据媒体报道,IDRA集团即将推出一台9,000吨高压Giga Press压铸机。特斯拉首席执行官马斯克确认,将用这台机器生产将从2023年开始生产Tesla Cybertruck。据悉,2008年,IDRA 集团被力劲集团收购,正式成为力劲集团成员。

协鑫科技(03800):硅料价格持续走高

今年以来硅料价格开启的新一轮涨价,其持续时间已然超出此前作出的乐观预期。据硅业分会上周消息,国内单晶复投料价格成交区间最高达到27万元/吨,价格延续涨势。另据PV Infolink数据,海外产地硅料价格持续存在溢价,甚至高于28万元/吨的价格屡见不鲜。

媒体从业内人士处获悉,考虑需求端旺盛情况,硅料价格近期走出新高可能性较大。三季度预计将有协鑫、新特和通威等新产能释放,届时硅料价格可能出现一定缓解,但年内实际降幅有限。在政策和海外出口利好的加持下,光伏产业链谨慎向好。

业内分析认为,光伏受需求端支撑较为显著。国家能源局最新数据显示,截至5月底,光伏发电在建项目121GW。预计全年光伏发电新增并网108GW,同比上年实际并网容量增长95.9%。

编辑/irisz

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