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基金周报 | 建银国际:港股走势有望柳暗花明,下半年或迎盈利

富途资讯 ·  {{timeTz}}

本周看点

  • 美联储预测模型显示美国经济或处于衰退边缘

美国亚特兰大联储GDPNow预测模型最新数据表明,美国二季度GDP年化增速可能仅有0.9%,低于6月1日的1.3%。GDPNow实时跟踪经济数据,并用其预测经济走向。预测模型将个人消费支出增幅从之前的4.4%下调至3.7%,将实际私人国内投资总额将从之前的下滑8.3%下调至下滑8.5%。在通胀飙升抑制企业利润前景的情况下,今年有关美国经济衰退的讨论迅速升温。

  • 前美联储副主席:需要在接下来三或四次会议上每次加息50个基点

美联储前副主席Alan Blinder表示,美联储可能需要在接下来三到四次会议上每次加息50个基点,并有可能必须忍受经济衰退,才能将通胀率拉回到2%的目标。美联储预计将在下周的政策会议上加息0.5个百分点,这将是连续第二次如此幅度的加息。

  • 世界银行下调2022年全球经济增长预期至2.9%,警示滞涨风险上升

当地时间6月7日,世界银行公布最新一期《全球经济展望报告》,预计今年全球经济的年增长率仅为2.9%,与去年5.7%的增长率以及世界银行1月预测的4.1%、4月预测的3.2%相比,数值继续下降。世界银行还称,2023年和2024年的全球增长应徘徊在3%的水平,未来几年的经济将进入漫长的增长乏力、通胀高企时期。这导致滞胀风险上升,可能给中等收入和低收入经济体带来伤害。

  • 美国汽油平均价格进入「5时代」,短期内或进一步飙升

根据美国汽车价格跟踪网站GasBuddy发布的数据,美国每加仑汽油的平均价格在过去一个月快速上涨,于当地时间6月9日超过了5美元。而美国汽车协会(AAA)的数据显示,在美国50个州,每加仑汽油的平均价格都在4.4美元以上,其中西部和东北部的价格最高。在加利福尼亚州,汽油平均价格为每加仑6.4美元,为全美最高。

  • 美财长耶伦:美政府正积极考虑重设对华关税,但并非缓解通胀的灵药

据外媒报道,美东时间周三,美国财政部长耶伦表示,拜登政府正积极考虑"重新设定"对中国进口商品的关税,但警告称,削减关税并非缓解高通胀的"灵丹妙药"。有关关税计划的更多信息将在未来几周内公布,并补充说,这些变化「正在积极考虑中」。

  • 推特准备提供马斯克要求的数据库访问权

据《华盛顿邮报》当地时间8日援引知情人士报道,经过长达数周的僵局,$Twitter(TWTR.US)$的董事会计划遵守马斯克的要求,提供对其全部「Firehouse」数据库的访问权,即每天发布超过5亿条推文的数据流。马斯克此前以终止440亿美元的收购协议为条件,要求推特提供垃圾邮件和虚假账户数据,并允许他进行独立评估。消息人士表示,「Firehouse」数据最早可于本周提供。

  • 苹果WWDC:全产品操作系统升级,M2芯片携手新款MacBook亮相

当地时间周一(6月6日),$苹果(AAPL.US)$2022年全球开发者大会(WWDC)在美国旧金山举行。在本次发布会上,除了全面升级麾下硬件产品的操作系统外,苹果还公布了Apple Pay Later(苹果版「(先消费)后付款」)、新的M2芯片以及搭载M2芯片的MacBook等软硬件产品。7月将发售两款搭载M2芯片的笔记本电脑,该芯片直接对战英特尔和AMD。

  • 国家新闻出版署发布6月国产网络游戏审批信息,中概游戏股普涨

周二晚间,国家新闻出版署发布6月国产网络游戏审批信息,共60款游戏获批,其中包括完美世界、米哈游、畅游等知名游戏公司运营的产品。受此消息带动,美股中概游戏股拉升,截至收盘,哔哩哔哩涨近10%,虎牙涨超5%,斗鱼涨超3%。

大盘回顾

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大行看市

  • 建银国际:港股整体走势有望柳暗花明,8-9月将是重要观察窗口

建银国际认为,上半年港股先后确认估值底(3.15)、政策底(3.16金稳会及其后系列稳增长、稳预期会议)和经济底(4月底5月初),下半年则可能迎来盈利底(中报前后)。港股下半年有望柳暗花明,波动中枢逐步抬高。8-9月将是重要的观察窗口,美国货币政策将到达重要的十字路口,且7-8月中报季市场亦将检验和确认港股盈利底。

  • 中金:市场可能「稳」而后「进」,配置策略先守后攻

(1)「稳增长」、「高股息」仍有相对配置价值。建议关注低估值稳增长板块,重点关注政策重点支持的相关的板块如传统基建、地产稳需求相关产业链(建材、建筑等)以及汽车等,以及估值不高且与宏观波动关联度相对不高的领域,特别是部分高股息领域: 如电力及公用事业、水电等;

(2)基本面较为健康的板块值得关注。对于一些基本面见底或景气程度在继续改善的部分领域,如农业、部分有色及部分化工子行业、煤炭,及成长风格中业绩更加稳固的光伏、军工等,也值得关注。

(3)「攻守」转换仍需等待契机。部分制造成长风格总体的基本面情况仍然较好,经历五月的反弹后动能可能有所减弱,宏观环境可能仍有一定的不确定性。

  • 花旗:上调第二季度布油价格预期至113美元

花旗发布报告称,将第二季度布伦特原油价格预测上调14美元,至113美元/桶,称伊朗制裁迟迟未得到解除是导致市场供应面趋紧的一个主要原因,并上调了今年剩余几个季度的油价预测。该行将第三季度布伦特油价预测上调12美元,至99美元/桶,将第四季度预测上调12美元,至85美元/桶。2023年的原油预测同样被上调至每桶75美元,较此前上调每桶16美元。

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