share_log

基金周报 | 这一板块获资管巨头青睐?桥水、富达齐加码互联网科技

基金週報 | 這一板塊獲資管巨頭青睞?橋水、富達齊加碼互聯網科技

富途資訊 ·  2022/05/21 21:24

熱點資訊

  • 5月LPR報價出爐:1年期維持不變,5年期下調15個基點

5月LPR迎來超預期「降息」。5月20日,中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公佈,最新一期貸款市場報價利率(LPR)為:1年期LPR為3.7%,維持不變,5年期以上LPR為4.45%,較4月下調15BP。分析指出,5月LPR報價明顯超出市場預期:一是兩種期限LPR中,僅掛鈎房貸的5年期以上LPR下降,顯示出明顯的指向性;二是降幅超出預期,自2019年8月LPR改革以來,5年期以上LPR首次出現15個基點較大降幅。

  • 劉鶴:支持平臺經濟、民營經濟持續健康發展

全國政協17日在京召開「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會。其中,中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴出席會議並講話。他指出,全球數字經濟正呈現智能化、量子化、跨界融合等新特徵。要努力適應數字經濟帶來的全方位變革,打好關鍵核心技術攻堅戰,支持平臺經濟、民營經濟持續健康發展,處理好政府和市場關係,支持數字企業在國內外資本市場上市,以開放促競爭,以競爭促創新。

  • 4月份經濟主要指標增速由升轉降或有所回落

中國4月主要經濟數據出爐,受國內疫情衝擊明顯超預期等影響,4月份經濟主要指標增速由升轉降或有所回落。其中,固定資產投資環比下降0.82%,社會消費品零售總額同比下降11.1%,規模以上工業增加值同比下降2.9%。國家統計局發言人付凌暉表示,4月份疫情對經濟運行造成較大沖擊,但這種影響是短期的、外在的,我國經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變,中國經濟能夠克服疫情的影響,逐步企穩回升。

  • 鮑威爾重申可能加息50個基點,強調持續行動打壓通脹,承認加息可能遲了

美聯儲主席鮑威爾就再次重申,未來聯儲可能延續加息50個基點的步調,並強調持續加息打壓高通脹的決心。其稱美聯儲將持續行動,直到通脹明顯下降為止,如有需要,將毫不猶豫地加息到超過中性利率水平。繼上週四後,鮑威爾再次承認降低通脹可能帶來痛苦,稱可能本應提前加息,但認為經濟可以抵禦收緊貨幣影響,即使失業率短期上升。

  • 美國各州汽油價格首次均突破4美元/加侖

美國汽車協會(AAA)的數據顯示,美國所有州的汽油零售價有史以來首次升至4美元/加侖以上。加州的油價最貴,平均油價達到6.021美元/加侖,創歷史新高,另有其他五個州的價格在5美元以上。

  • 美國次級貸款違約率持續回升

美國消費者信用報告機構艾可飛表示,美國次級信用卡和個人貸款逾期超過60天的比例正在以較正常狀態更快的速度上升。截至今年三月,次貸違約率已經連續第八個月上升,反映出美國消費金融最為健康的時期正在步入終點。

  • 2022年全球經濟增速下調至3.1%

聯合國發佈《2022年中世界經濟形勢與展望》。報告顯示,2022年全球經濟增速下調至3.1%,低於2022年1月發佈的4%的增速預期。報告預計2022年全球通脹率將增至6.7%,是2010年-2020年期間平均通脹率2.9%的兩倍,糧食和能源價格將大幅上漲。 

  • 摩根大通集體上調多家中資互聯網公司評級

摩根大通集體上調多家中資互聯網公司評級,並大幅上調目標價。其中,將騰訊控股、阿里巴巴、美團、拼多多、網易,以及愛奇藝、達達、叮咚買菜等評級上調至超配,將京東、百度、貝殼、嗶哩嗶哩、知乎等評級上調至中性。

  • 走勢戲劇化,道指創近百年最長連跌周

由於市場對美國經濟衰退的擔憂仍存,加之是期權到期日,美股週五走勢如同「過山車」——開盤一路下挫,標普500一度跌入熊市,道指最深跌超600點,納指一度跌超2%,尾盤卻現戲劇性逆轉,三大股指紛紛上揚,收盤僅納指未成功轉漲。

截至收盤,道指漲0.03%,本週累跌2.9%,創周線8連跌,為1923年以來最長連跌;納指收跌0.3%,本週累跌3.82%,創周線7連跌;標普500指數微漲0.01%,本週累跌3.04%,創周線7連跌,為2001年來最長周連跌紀錄。

大盤迴顧

大行看市

貝萊德:美聯儲面臨兩難局面,美股仍是優於美債的選擇

全球最大的資管公司貝萊德在每週報告中表示,我們最近降低了風險資產倉位,但目前仍選擇股票而非債券。在貝萊德看來,目前的股價在很大程度上反映了不斷惡化的美國宏觀前景和美聯儲的強硬立場。

展望未來,貝萊德表示將繼續增持股票,減持債券,但目前已經降低了風險資產頭寸。經濟活動重啟的勢頭依然強勁,尤其是在美國。因此,貝萊德認為未來不會出現衰退,更青睞發達市場的股票,尤其是美國和日本的股票。貝萊德尤其喜歡那些擁有強勁現金流和資產負債表的公司。如果美聯儲對經濟踩剎車的風險成為現實,並引發實質性放緩,貝萊德將對股市更加悲觀。

Directional views

多家知名主權基金加碼互聯網科技股公司

據悉,知名主權基金沙特阿拉伯公共投資基金(PIF)發佈13F持倉報告。PIF今年一季度大舉加倉阿里巴巴等多家互聯網科技公司。除此之外,高盛、橋水、富達國際以及景林資產等巨頭資管同樣都在一季度大舉加倉這家中國互聯網公司。越來越多信號表明,外資對中國核心資產的興趣並未消退,階段性市場調整更是給了難得的加倉機會。

據橋水基金向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新持倉報告顯示,2022年一季度,橋水基金增持阿里巴巴達321.22萬股,創單季度增持最高紀錄,增持幅度為75%,持倉股數升至748萬股,持倉市值達8.14億美元,升至第六大重倉股;增持拼多多227.75萬股,增持幅度超85%,持股數量升至493.94萬股,持股市值為1.98億美元;增持百度37.66萬股,增持幅度達50%,持股市值為1.49億美元。

但橋水在一季度減少了對京東的持股數量,減持幅度19%,持股市值降至1.24億美元。另外,橋水基金在一季度直接清倉了特斯拉。

晨星數據顯示,今年3月,富達國際旗下中國消費動力基金大舉增持了美團、京東等互聯網股票,增持幅度分別為20.27%、10.22%;持倉市值分別為1.8億美元、1.39億美元。

該基金的第一、二大重倉股分別是騰訊、阿里巴巴,在3月也進行了小幅加倉,加倉幅度分別為4.26%、0.96%。

2022年一季度,千億私募巨頭—景林資產也對中概股進行了大幅加倉。具體來看,其對網易、貝殼、京東、BOSS直聘進行了加倉,加倉數量分別為82.7萬股、1088萬股、308.7萬股、152.1萬股,網易、貝殼、京東分別升至第一、二、三大重倉股。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論