受五一假期及香港佛诞节的影响,根据港交所安排,北上资金本周仅在周四交易了1个交易日,净卖出23.62亿元。其中沪股通净买入8529万元,深股通净卖出24.48亿元。
抄底家电股
在仅有的1个交易日里,食品饮料、家用电器两个行业获北上资金抄底,分别净买入19.31亿元和14.67亿元;化工、汽车、建筑材料、公用事业、机械设备五行业也获得北上资金超亿元的净买入。电气设备被大幅净卖出逾30亿元,不过减持主要集中在宁德时代上;房地产行业被净卖出逾10亿元,医药生物、有色金属等九行业也被净卖出超亿元。
虽然家电股近1年来跌跌不休,但家电行业景气度却持续攀升,自疫情以来,家电出口规模不断增长。据中国机电产品进出口商会统计,2021年我国家电(白电)产品全年累计出口1184.5亿美元,同比增长26.4%,较疫情前的2019年增长48.4%,出口规模和增速均创近10年新高。
家电三巨头格力电器、美的集团、海尔智家本周均获得北上资金大手笔增持,净买入格力电器逾9亿元,位居本周净买入榜首,增持超2119万股。北上资金总持仓时隔1个半月后重回6亿股以上,持仓市值也重回200亿元以上,创2个月来新高。
美的集团获得3.32亿元净买入,增持逾565万股,位居本周净买入第4位;海尔智家则获得1.61亿元净买入,增持609万股;另外,老板电器、三花智控、小熊电器等家电股本周也获得北上资金加仓。
华泰证券表示,立足长周期,家电龙头企业目前估值处于阶段性底部,尤其白电龙头2022年一季度业绩表现稳健,其估值吸引力强,已经处于可加大底仓配置的区间。
减持宁德时代超百亿元
今年以来,从北上资金加仓情况来看,银行股无疑是最大赢家,累计获得208亿元净买入,是唯一一个净买入超200亿元的行业;电气设备、有色金属两行业则分别获得164亿元和143亿元净买入。虽然疫情还在延续,但部分医药相关个股业绩已呈现颓势,北上资金持续减持,今年以来累计净卖出医药生物行业184亿元,为减持最多的行业;白酒股因前期涨幅过高,也成为北上资金重点减持对象,食品饮料行业因此也被大幅净卖出141亿元。
宁德时代因今年一季度业绩大幅低于市场预期,股价一度大跌至1年来新低。北上资金本周净卖出宁德时代37.43亿元,如剔除宁德时代,电气设备行业本周实际获得超7亿元的净买入。
而今年以来,北上资金累计净卖出宁德时代111亿元,为年内唯一一只净卖出超百亿元的个股,累计减持约2415万股,持股市值降至不足660亿元,创近1年来新低,而在去年底北上资金持股市值还高达逾1350亿元,不到半年的时间腰斩一半以上。
同样剔除宁德时代,今年以来,电气设备行业获得的净买入是远超银行业的,新能源赛道仍是北上资金的最爱。在年内净买入前五位个股中,有3只与新能源相关,分别为国电南瑞(净买入85亿元)、阳光电源(79亿元)、汇川技术(39亿元);隆基股份、天合光能、天顺风能等新能源相关个股今年以来也获得北上资金净买入超10亿元。
中信证券认为,由于2022年一、二季度受各地疫情冲击,宏观经济逐渐承压,以能源体系升级为代表的新型基建可以起到加速“双碳”转型与投资带动产业链发展的双重作用。一方面全年电网电源投资有望继续维持高位;另一方面电网的结构化有望继续加速,围绕分布式及配套智能电网升级、复合型能源大基地建设及配套电力外输通道建设,有望率先发力,二季度末大型项目建设有望先行。
受五一假期及香港佛誕節的影響,根據港交所安排,北上資金本週僅在週四交易了1個交易日,淨賣出23.62億元。其中滬股通淨買入8529萬元,深股通淨賣出24.48億元。
抄底家電股
在僅有的1個交易日裏,食品飲料、家用電器兩個行業獲北上資金抄底,分別淨買入19.31億元和14.67億元;化工、汽車、建築材料、公用事業、機械設備五行業也獲得北上資金超億元的淨買入。電氣設備被大幅淨賣出逾30億元,不過減持主要集中在寧德時代上;房地產行業被淨賣出逾10億元,醫藥生物、有色金屬等九行業也被淨賣出超億元。
雖然家電股近1年來跌跌不休,但家電行業景氣度卻持續攀升,自疫情以來,家電出口規模不斷增長。據中國機電產品進出口商會統計,2021年我國家電(白電)產品全年累計出口1184.5億美元,同比增長26.4%,較疫情前的2019年增長48.4%,出口規模和增速均創近10年新高。
家電三巨頭格力電器、美的集團、海爾智家本週均獲得北上資金大手筆增持,淨買入格力電器逾9億元,位居本週淨買入榜首,增持超2119萬股。北上資金總持倉時隔1個半月後重回6億股以上,持倉市值也重回200億元以上,創2個月來新高。
美的集團獲得3.32億元淨買入,增持逾565萬股,位居本週淨買入第4位;海爾智家則獲得1.61億元淨買入,增持609萬股;另外,老闆電器、三花智控、小熊電器等家電股本週也獲得北上資金加倉。
華泰證券表示,立足長週期,家電龍頭企業目前估值處於階段性底部,尤其白電龍頭2022年一季度業績表現穩健,其估值吸引力強,已經處於可加大底倉配置的區間。
減持寧德時代超百億元
今年以來,從北上資金加倉情況來看,銀行股無疑是最大贏家,累計獲得208億元淨買入,是唯一一個淨買入超200億元的行業;電氣設備、有色金屬兩行業則分別獲得164億元和143億元淨買入。雖然疫情還在延續,但部分醫藥相關個股業績已呈現頹勢,北上資金持續減持,今年以來累計淨賣出醫藥生物行業184億元,為減持最多的行業;白酒股因前期漲幅過高,也成為北上資金重點減持對象,食品飲料行業因此也被大幅淨賣出141億元。
寧德時代因今年一季度業績大幅低於市場預期,股價一度大跌至1年來新低。北上資金本週淨賣出寧德時代37.43億元,如剔除寧德時代,電氣設備行業本週實際獲得超7億元的淨買入。
而今年以來,北上資金累計淨賣出寧德時代111億元,為年內唯一一隻淨賣出超百億元的個股,累計減持約2415萬股,持股市值降至不足660億元,創近1年來新低,而在去年底北上資金持股市值還高達逾1350億元,不到半年的時間腰斬一半以上。
同樣剔除寧德時代,今年以來,電氣設備行業獲得的淨買入是遠超銀行業的,新能源賽道仍是北上資金的最愛。在年內淨買入前五位個股中,有3只與新能源相關,分別為國電南瑞(淨買入85億元)、陽光電源(79億元)、滙川技術(39億元);隆基股份、天合光能、天順風能等新能源相關個股今年以來也獲得北上資金淨買入超10億元。
中信證券認為,由於2022年一、二季度受各地疫情衝擊,宏觀經濟逐漸承壓,以能源體系升級為代表的新型基建可以起到加速“雙碳”轉型與投資帶動產業鏈發展的雙重作用。一方面全年電網電源投資有望繼續維持高位;另一方面電網的結構化有望繼續加速,圍繞分佈式及配套智能電網升級、複合型能源大基地建設及配套電力外輸通道建設,有望率先發力,二季度末大型項目建設有望先行。