智通財經APP獲悉，3月18日，港股首家SPAC— Aquila Acquisition Corporation(07836)(權證代號：04836)在港交所掛牌上市。
擬發售1億股A類股份 發行價爲10港元
據悉，Aquila是香港自2022年1月1日推出SPAC上市機制以來，首家遞交上市申請併成功上市的SPAC公司。該公司於1月17日向港交所主板提交上市申請，並於今日掛牌上市，耗時兩個月。此外，此次發售獲得超額認購，有99名專業投資者，其中包括40名爲機構專業投資者，共集資約10億港幣。
公告顯示，該公司擬發售約1.001億股A類股份及5003.25萬份上市權證，每股A類股份發行價爲10港元，每兩股A類股份獲發一份上市權證，另有15%超額配股權。A類股份將佔緊隨發售完成後已發行股份總數的80%，並以每手買賣單位爲10.5萬股A類股份的方式進行買賣，初始價值爲每手105萬港元。上市權證將以每手買賣單位爲52500份上市權證的方式進行買賣。
計劃重點關注亞洲“新經濟”行業內有科技賦能的公司
Aquila Acquisition Corporation是一家新註冊成立的開曼羣島獲豁免公司，爲特殊目的收購公司，其成立的目的乃爲一家或多家公司進行業務合併。
招股書顯示，公司於獲取特殊目的收購公司併購目標時，公司計劃重點關注亞洲（特別是中國）“新經濟”行業（例如綠色能源、生命科學及先進科技與製造行業）內有科技賦能的公司，儘管公司可能在任何行業尋找特殊目的收購公司併購目標。
公司的目標是透過選擇優質的特殊目的收購公司併購目標、按具吸引力的估值磋商有利的收購條款及在特殊目的收購公司併購交易完成後爲改善繼承公司的營運及財務表現奠定基礎，從而爲股東創造具吸引力的回報。
交易限制：不得由並非專業投資者的香港公衆人士買賣
SPAC指的是一家空殼公司，該類公司設立的唯一目的是通過首次公開發行股票進行集資，並以集資所得收購合併有經營活動的目標公司，從而達到合併後的繼承公司成爲上市公司的目的。
根據上市規則，公司須於上市日期後24個月內宣佈特殊目的收購公司併購交易，並須於上市日期後36個月內完成特殊目的收購公司併購交易，若未成功完成併購行爲，則權證於屆滿日將毫無價值，以及公司將終止所有業務，公司清盤除外；暫停買賣A類股份及上市權證；合理儘快但不超過其後一個月按比例向A類股份持有人分發託管賬戶內的款項，但每股A類股份的金額不得低於10.00港元；及清盤及解散公司。
此外，SPAC交易限制還包括於完成特殊目的收購公司併購交易前，公司及發起人以及其各自的董事及僱員禁止買賣公司的任何上市證券（包括A類股份及上市權證）。 A類股份及上市權證不得由並非專業投資者的香港公衆人士買賣。