2022年3月15日,香港第10家SPAC公司A SPAC (HK) ACQUISITION CORP. (以下簡稱"A SPAC") 向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。
A SPAC招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104287/documents/sehk22031501701_c.pdf
概要
A SPAC,爲特殊目的收購公司(SPAC),旨在收購一家或多家公司進行業務合併。公司傾向在消費行業(其將利用科技促進其在亞洲的增長和發展,特別是在中國內地和香港)物色潛在目標。
A SPAC承諾分別於上市後18個月及30個月內落實特殊目的收購公司併購交易的公告及完成。
發起人
A SPAC 的發起人爲A SPAC (Asia) Holdings Corp.、裕承科金(00279.HK)間接全資擁有的De Oro Strategics Limited、匯通永利資產管理有限公司,分別持有公司已發行B類股份約73.25%、16.05%、10.70%。
A SPAC (Asia) Holdings Corp. 由執行董事兼行政總裁曾思維先生及執行董事兼營運總監佘詩穎女士各擁有50%的A SPAC (Holdings) Group Corp.控制,持股68.53%。A SPAC (Asia) Holdings Corp.的其他股東包括香港頂尖動力集團有限公司、M1 SPAC Holdings Limited,分別持股22.48%、8.99%。
裕承科金,其由鄭志剛博士(太平紳士)間接持有75%權益,主要從事金融服務行業內廣泛領域(包括證券及期貨經紀、配售及包銷、企業諮詢、孖展融資、資產管理、保險經紀及財務規劃)業務,獲香港證監會發牌從事第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)、第9類(提供資產管理)受規管活動。
匯通永利,獲香港證監會發牌在香港進行第4類、第9類受規管活動。於2019年至2021年,匯通永利每年擁有管理賬戶下超過60億港元的管理資產,其管理的投資類型包括橫跨股權、固定收益及另類投資等多個資產類別的全球資產配置。曾思維先生爲匯通永利的負責人員,目前持有證監會發出的第9類牌照。
SPAC併購交易標準
A SPAC 將主要尋求收購一項或以上的增長業務,且已識別以下認爲對評估潛在的特殊目的收購公司併購目標屬重要的一般標準及指引:
以可持續的差異化競爭讓產品或服務滿足龐大的消費或業務市場;
經常性收入來源潛力;
明顯競爭優勢、公司的團隊的獨特優勢所識別的未充分開發增長機會;
可爲目標公司創造重大價值的強大管理團隊;
未確認的價值或公司認爲市場錯誤評估的其他特點;
有利的長期增長前景;
差異化的價值主張以及產品或服務障礙;
追求環境、社會及管治價值的道德、專業及負責任的管理層;及
受益於作爲上市公司。
公司一般會運用該等標準及指引評估收購機會,但公司最終確立的併購目標未必符合該等已識別的標準或指引。
管理團隊
董事會(7人)
執行董事
曾思維先生,45歲,執行董事兼行政總裁。曾先生在資本市場擁有逾16年經驗,於私募股權及上市後私募投資方面往績記錄超着,側重於中國及其他新興市場。曾先生爲Model Performance Acquisition Corp. 的行政總裁兼主席及A SPAC I Acquisition Corp. 的行政總裁、財務總監兼主席。曾先生爲Templeton Asset Management Limited私募股權(北亞)的前聯席主管及Templeton Private Equity Partners的前合夥人,在職期間管理30億美元私募股權基金。曾先生於2017年3月取得美國芝加哥大學布斯商學院的工商管理碩士學位,於2006年7月取得中國清華大學的法學學士學位,於1998年12月取得中國香港的香港中文大學的工程學士學位。
佘詩穎女士,32歲,執行董事兼營運總監。佘女士爲Lion Pr idePropert ies Inc.董事及Jumpstart Media行政總裁、Model Performance Acquisition Corp.的董事、總裁兼財務總監。佘女士曾瑞生國際律師事務所香港辦公室的律師,主要負責債券發售、首次公開發售及併購等資本市場交易工作。佘女士於2015年5月取得美國哈佛大學法學院法學博士學位,亦分別於2015年11月、2016年11月及2017年8月獲得新澤西州律師、紐約州律師及法律顧問,以及哥倫比亞特區律師協會會員資格。
郭兆聰先生,31歲,執行董事兼投資總監。郭先生現爲Astera CapitalPartners的創始合夥人兼行政總裁,自2013年起開始職業生涯,曾任職於摩根士丹利、Euro Asset Management Limited、太盟投資集團(PAG)。郭先生於2013年1月取得美國康奈爾大學酒店管理理學士學位。
楊雪芬女,48歲,執行董事。楊女士爲裕承科金集團的企業融資部主管及裕承科金執行董事。目前持有香港證監會頒發的第1類、第6類牌照。楊女士曾任巴克萊亞洲有限公司董事總經理、渣打銀行(香港)有限公司亞洲股票掛鉤解決方案董事總經理兼環球主管及花旗環球金融亞洲有限公司亞太股票資本市場總監。楊女士於1996年12月取得美國南加州大學工商管理學士學位。
獨立非執行董事
龔永德先生,59歲。龔先生爲畢馬威中國前副主席及畢馬威高級顧問,擁有超過30年專業會計經驗,目前爲$建滔積層板(01888.HK)$、$重慶啤酒(600132.SH)$及歐力士(亞洲)有限公司的獨立非執行董事。龔先生於1984年7月取得英國利物浦大學的文學士學位,主修會計。分別自1987年11月及1999年5月起成爲英格蘭和韋爾斯特許會計師公會會員及香港會計師公會資深會員,亦是香港稅務學會的資深會員,
陳鎮洪先生,58歲。陳先生現任Samena Capital的高級董事總經理兼亞洲區主管,亦爲香港創業及私募投資協會會長及執行董事,以及聯交所主板及GEM上市複覈委員會成員。曾任職於匯豐、蘇伊士亞洲投資有限公司、JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd.、Spring Capital Asia, Limited等。陳先生於1986年11月獲得中國香港的香港大學文學士學位、1988年7月獲得英國曼徹斯特商學院(當時稱爲曼徹斯特維多利亞大學)工商管理碩士學位,亦於1993年9月獲准成爲美國特許財務分析師學會之特許財務分析師。
羅卓堅先生,59歲。羅先生爲中意投資經理有限公司的董事總經理及負責人員,於2021年1月註冊證監會第9類牌照。羅先生現任中國光大控股(00165.HK)、新百利融資(08439.HK)、中國銀河證券(06881.HK)、石藥集團(01093.HK)及康諾亞生物(02162.HK)的獨立非執行董事。羅先生曾任職於晨興集團、美國德太增長基金、國浩集團、香港鐵路等。羅先生於1984年7月取得英國伯明翰大學的理學學士學位,主修土木工程、1996年7月取得英國赫爾大學工商管理碩士學位。羅先生爲香港會計師公會(HKICPA)理事會成員、香港商界會計師協會(HKBAA)理事會成員,亦爲中國財政部委任的會計諮詢專家。
高級管理層(4人)
曾思維先生,行政總裁;佘詩穎女士,營運總監;郭兆聰先生,投資總監;李卓富先生,財務總監。李先生擁有超過25年國際金融及投資經驗。曾任職於美國安永、瑞士信貸、新鴻基等。現任Korah (H.K.)Limited董事總經理、Korah Asia Limited共同創立人及董事總經理。李先生於1994年6月取得加拿大多倫多大學商業學士學位,並於2002年6月取得美國芝加哥大學工商管理碩士學位。
股東架構
招股書顯示,A SPAC在上市後的股東架構中,A SPAC (Asia) Holdings Corp.、De Oro Strategics Limited、匯通永利資產管理有限公司將持有B類股份。
財務數據
招股書顯示,A SPAC於2022年1月27日至2022年2月28日產生相關開支45.0265萬港元。
中介機構
A SPAC是次SPAC上市的主要參與各方有:
A SPAC Holdings、De Oro、匯通永利爲其發起人:
海通國際爲其獨家保薦人:
畢馬威爲其核數師;
蘇利文·克倫威爾爲其公司香港及美國法律顧問:
蔡餘李(科律香港聯營)爲其券商香港及美國法律顧問。