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今日大行评级 | 奈飞绩后遭多机构下调评级,Piper Sandler下调AMD目标价至130美元

今日大行評級 | 奈飛績後遭多機構下調評級,Piper Sandler下調AMD目標價至130美元

富途資訊 ·  2022/01/21 18:34  · 評級/大行評級

編輯/Monta

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奈飛Q1新增用户指引不及市場預期,多機構下調其目標價與評級

美東時間1月20日美股盤後,$奈飛(NFLX.US)$公佈了2021年第四季度財報。展望2022年第一季度,奈飛預計流媒體付費用户增加250萬,遠低於市場預期增加626萬,上年同期為增加400萬。該公司對此表示,新增用户指引反映了2022年Q1將有更多的後端加權內容,此外,雖然用户留存和用户粘性保持健康,但用户增長尚未重新加速至疫情前水平,這可能是受到當前疫情和拉丁美洲等地區宏觀經濟困難等因素影響。另外,該公司預計Q1營收為79.03億美元,淨利潤為13.04億美元,攤薄後每股收益為2.86美元;預計2022年全年運營利潤率將在19-20%之間。

瑞信,貝雅,巴克萊等多家機構紛紛下調奈飛目標價與評級。瑞信將奈飛評級從跑贏大市下調至中性,目標價從740美元下調至450美元;貝雅將奈飛評級從跑贏大盤下調至中性,目標價從575美元下調至420美元;Evercore ISI將奈飛評級從跑贏大盤下調至大市一致,目標價從710美元下調至525美元。

截至發稿,奈飛盤前跌超21% ,報400.60美元。

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Piper Sandler:將AMD的評級從「增持」下調至「中性」,目標價從140美元下調至130美元

Piper Sandler分析師Harsh Kumar對汽車行業芯片需求將變得更廣泛的觀點持謹慎態度,他認為,隨着供應鏈在2022年下半年將逐步恢復正常,可能會「削弱」芯片訂單量和供應商對芯片的定價能力。

Kumar表示,一旦供需恢復平衡,芯片訂單的增長速度可能會低於過去幾年的速度。在綜合考慮到2022年裏個人電腦市場將放緩、收購賽靈思(XLNX.US)會對收益增長帶來一定的阻力,以及圍繞在高估值倍數與高增長科技股的不確定性後,他下調$美國超微公司(AMD.US)$的評級,同時,他認為目前股價下行概率較上行大。

截至發稿,AMD盤前跌1.26%,報120.36美元。

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大和:重申友邦保險「買入」評級 目標價142港元

大和發佈研究報告稱,重申$友邦保險(01299.HK)$「買入」評級,目標價142港元,將2022年新業務價值預測從40億美元下調至38億美元,2021-22年內含價值和除税後股東應佔經營溢利預測下調1%至3%,並因應投資,將2021-23年每股盈測下調0%至5%。

報告中稱,以實際匯率計,預期友邦保險2021年新業務價值預計同比穩健增長17%至32.4億美元,意味去年末季同比升6%;內含價值同比增長8%,股東應佔除税後經營溢利同比增長9%,派息同比增長9%。友邦在內地成功吸納代理人員,預計香港業務中第三季的新業務價值利潤率和首年保費收入正面勢頭,在第四季持續;另相信東盟地區業務隨着防疫措施放鬆,在去年第四季經營環境較去年首九個月改善。

友邦保險今日收漲0.11%,報88.80港元。

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譯文內容由第三人軟體翻譯。


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