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资本邦境外IPO周报|前新三板公司迪赛基业再赴港递表,设备制造商柯普尼赴美IPO

資本邦境外IPO週報|前新三板公司迪賽基業再赴港遞表,設備製造商柯普尼赴美IPO

資本邦 ·  2021/09/07 17:44

上週(8月30日-9月5日),無公司在港股上市,有1家公司在美股上市。

期間,有1家公司通過港交所聆訊,另有1家公司開啓招股。

排隊方面,上週,7家公司向美國證監會遞表,13家公司向港交所遞表。以下爲全名單:

本週,預計有1家公司在港股上市,無中概股在美股上市。

一、港股過訊及招股:海倫司結束招股,超額認購15.01倍

上週,有諾威健康1家公司通過聆訊,有海倫司國際控股1家公司開啓招股。

諾威健康通過聆訊,一季度淨虧損1455.8萬美元

9月5日,諾威健康通過港交所聆訊,高盛和瑞銀集團爲其聯席保薦人。

聆訊資料顯示,諾威健康是亞太地區專注於服務生物科技公司的合約研究組織。公司的服務專門爲生物技術研發而設,且公司能夠受益於生物技術以及中小型製藥客戶不斷增長的研發需求。公司在亞太地區的所有主要臨牀試驗地區擁有強大影響力。

在財務方面,公司取得顯著增長。收入自2018年的9490.4萬美元增至2019年的1.23億美元,並進一步增至2020年的1.66億美元,2018年至2020年的複合年增長率爲32.2%。公司的收入自截至2020年3月31日止三個月的3306.1萬美元增加58.1%至截至2021年同期的5227.6萬美元。

公司於2018年及2019年的淨虧損分別爲1315.8萬美元及410.6萬美元,且於2020年的純利爲669.6萬美元。公司於截至2020年3月31日止三個月的淨虧損爲1122.1萬美元,而於2021年同期的淨虧損爲1455.8萬美元。

海倫司國際控股結束招股,超額認購15.01倍

海倫司國際控股於8月22日通過聆訊,於8月31日-9月3日招股,發行1.35億股,其中香港公開發售1346.50萬股,國際發售1.21億股,另有超額配售2019.75萬股。

目前,海倫司國際控股已結束招股,認購倍數爲15.01倍,預計於9月10日上市。

據招股書顯示,海倫司是中國最大的線下酒館連鎖網絡。2018年至2020年,海倫司的酒館總數分別爲162家、252家和351家,並進一步增加至截至最後實際可行日期的372家。

財務方面,公司保持着強勁的財務表現。於2018年-2020年,公司的收入由人民幣(下同)1.15億元大幅增至5.65億元,並進一步增至8.18億元。於截至2020年及2021年3月31日止三個月,公司的收入從6203.8萬元增至3.69億元,同比增長494.5%,淨虧損由1656.9萬元擴大至7633.2萬元,虧損同比擴大360.69%。

值得注意的是,公司依靠主要供應商及時、穩定和充足的酒飲、小喫及其他物資供應。短缺、中斷及原材料成本增加可能對公司的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響。

於2018-2020年度以及截至2021年3月31日止三個月,公司向前五大供應商作出的採購額合共分別佔總採購額的41.4%、37.3%、26.8%及36.5%,公司向最大供應商的採購總額分別佔公司採購總額的22.9%、19.7%、7.9%及8.9%。

二、港股上市遞表名單:前新三板公司迪賽基業二次衝擊港交所

上週,共有13家公司向港交所遞交招股書,其中有12家計劃登陸主板,1家公司計劃登陸港交所GEM。

按照行業分類,據GICS行業分類一級,上週遞表的公司中房地產公司最多,共有3家。其餘有2家醫療保健公司、2家金融公司、2家非日常生活消費品公司、1家能源公司、1家日常消費品公司、2家信息技術公司和1家工業公司。

迪賽基業控股二次衝擊港交所,2020年收益超2億元

8月30日,迪賽基業遞交赴港IPO申請,擬在香港主板掛牌上市。

據悉,2021年2月26日,迪賽基業曾向港交所主板遞交招股書,這份招股書已於8月26日失效。

資料顯示,2016年,迪賽基業於新三板掛牌上市。2020年4月14日,迪賽基業股票停止掛牌,籌劃赴港上市鋪路。

根據灼識諮詢報告,按2020年一手住宅及商業房地產代理服務產生的收益計,迪賽基業於寧波及蘇州的所有房地產代理中排名第三及第五,分別佔市場份額的3.9%及0.7%。

招股書顯示,2018年、2019年及2020年以及截至2021年4月30日止的四個月,迪賽基業來自房地產代理服務的收益佔公司總收益的95.3%、94.4%、89.6%及85.7%,而來自房地產諮詢服務的收益分別佔公司於相應年度╱期間總收益的4.7%、5.6%、6.6%及9.9%。期間,迪賽基業收益分別爲人民幣(下同)2.255億元、1.846億元、2.0552億元、5864.4萬元。

粵式火鍋撈王遞表港交所,擁有超過860萬名註冊會員

9月1日,撈王遞交赴港IPO申請,擬在香港主板掛牌上市。

撈王是中國的一家粵式火鍋連鎖餐廳。根據弗若斯特沙利文報告,2020年,公司的收入及餐廳數量均位列業內榜首,當中公司佔有1.7%的市場份額(按收入計)。

目前,公司的會員系統已獲得並維持大量粘性客戶,擁有超過860萬名註冊會員,其中130萬人已提供其所屬年齡組別,這當中約78.4%爲18至35歲的年輕人羣,會員用戶在首次下單後90天內的再次就餐率達13.6%。

財務方面,公司於截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2020年及2021年6月30止六個月的收入分別爲8.71億元、10.95億元、11.25億元、4.36億元及6.47億元;淨利潤分別爲5905.5萬元、7991.5萬元、6744.1萬元、106.2萬元及2145萬元。

值得注意的是,公司快速擴張的同時,面臨的風險及不確定因素增加,包括:勞動力成本或勞動力儲備成本增加、食品供應風險、激烈的競爭和未能預測市場變化、延遲獲得許可以及無法維持市場地位等。

三、美股上市名單:遊戲開發商DoubleDown Interactive在美上市首日破發

上週,美股市場迎來1家公司DoubleDown Interactive成功上市,無中概股在美股上市。

DoubleDown Interactive是美國博彩遊戲開發商,屬於信息技術行業,IPO發行價爲18美元,募集資金達1.14億美元。

以上市首日股票收盤價計算,DoubleDown Interactive上市首日破發,較發行價跌1.39%,收盤價爲17.75美元。

四、美股排隊名單:非日常生活消費品行業公司積極赴美上市

上週有7家公司向美國證監會遞交招股書,其中有1家中概股:柯普尼。

以GICS行業分類一級,此次遞表的7家公司中,非日常生活消費品行業的公司最多,共有4家。此外,還有1家信息技術公司、1家工業公司和1家醫療保健公司。

設備製造商柯普尼擬赴美上市,業務依賴於與供應商的合作

8月31日,中國航海通訊和電子設備製造商柯普尼控股公司(Kepuni Holdings Inc)向美國證券交易委員會遞交招股書,申請在納斯達克上市,股票代碼擬定“KPNT” 。

柯普尼通過其VIE(可變利益實體)泰州柯普尼通信設備有限公司在中國開展業務。泰州柯普尼成立於2012年,屬於中國航海通信和電子設備行業,提供航海通信電氣系統相關的服務和產品。

公司採用按訂單構建的業務模式,根據不同訂單進行生產調度、材料採購和交貨安排等。柯普尼最近開發的產品包括電氣控制系統、航海主配電盤、防水聲光報警器、機艙監控站和電源箱。

2019年和2020年,公司的營收分別爲825.3萬美元、936.7萬美元,期間淨利潤分別爲102.5萬美元、135.1萬美元。

招股書中,柯普尼表示,公司業務在很大程度上依賴於與供應商的合作,包括電子元件供應商、材料經銷商和船廠服務提供商,但公司與他們的協議通常不包含長期合同承諾。

五、本週新股前瞻:1家公司在港股上市,無中概股在美股上市

截至北京時間9月7日14點,本週(9月6日-9月12日)無新股登陸美股市場。有1家新股在港股上市。以下爲全名單:

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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