文/萬永強(智通財經研究中心總監)
隔夜美股大幅反彈，拜登發聲救場：“美國不會因奧密克戎進一步限制旅行或關閉經濟，美國今年冬天不需要停工和封鎖，美國政府也不會限制個人聚會來對抗新型病毒變體”，美股這幾天跌的厲害，客觀上有反彈需求。另外，美聯儲主席鮑威爾警告奧密克戎對經濟的風險，一定程度舒緩了市場對加息的預期。而港股再度處於放任自流狀態。
昨日談到要密切關注奧密克戎的動向。傳來的消息很不好，莫德納CEO預測，其疫苗在應對變異毒株奧密克戎方面，效果將遠不如之前;製藥公司將需要數月時間，才能大規模生產新的針對該毒株的疫苗。他提到，“我認為(其疫苗)保護效果將會出現實質性的下降。我只是不知道多少，因為我們需要等待數據。但是所有與我交談過的科學家意思就像‘這不會是好事’。”
世衞組織稱，鑑於奧密克戎潛在的免疫逃逸能力和高傳播性優勢，奧密克戎很可能在全球範圍內進一步傳播，這可能會推動新冠病例激增，併產生嚴重後果;但“Delta”病毒仍是目前全球大範圍感染的“主要原因”。上述消息出來，美國股指期貨盤中大幅殺跌，港股這邊明顯受到衝擊。
具體的危害昨日已經提到了，這裏不重複了。德國或將本週二緊急磋商防疫政策，憲法法院當天審議是否重啟“緊急剎車”措施。估計接下來會有其它國家陸續會跟進，昨日重點給大家提到的航運邏輯得到了市場的驗證，中遠海控(01919)、海豐國際(01308)、東方海外國際(00316)均出現強勢反彈。弱勢市場，資金總是追逐相對確定性的東西。只要這個奧密克戎沒有很好的解決方案出來，市場炒這個海運的邏輯就很難被證偽。
醫藥類的題材也會反覆活躍，今天底部品種如石四藥集團(02005)、康臣藥業(01681)均放出巨量，值得關注。
另外還有一個引申出來的題材，那就是鈷題材。受疫情等因素影響，非洲鈷供應的擾動加劇，價格預計還將繼續上漲。上週鈷價延續上漲，持續突破年內高點。上週MB合金級和標準級鈷價均收報30.5美元/磅，周內上漲3.2%;鈷中間品價格收報25.35美元/磅，周內上漲2%。主要品種洛陽鉬業(03993)。這個邏輯偏短一點，要多關注期貨市場的動態。同時也要結合汽車產業對其的用量。
市場本身也有一些不利的因素，包括近期密集的有新股要發行上市，都趕在今年的末班車要上，對市場繼續抽血。只是這個時機實在是很不好，估值都會很低。其它方面，有機構預計內房股未來1至2個月或有更多債務違約，地產股持續低迷。而太陽城集團(01383)因涉及非法跨境賭博活動出現大跌，對博彩股造成衝擊。市場也在預期澳門政府將收緊賭廳監管。
2021年11月30日，工業和信息化部發布《“十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃》，《規劃》採用了定量目標和定性目標相結合的方式，提出2025年兩化融合發展的總體目標和5個方面的分目標;加快工業芯片、智能傳感器、工業軟件等融合支撐產業培育和發展壯大;推進國家工業互聯網大數據中心建設等。這個消息對科技類個股帶來新的預期，市場反響最大的就是芯片類的華虹半導體(01347)，其它軟件類如中國軟件國際(00354)、金蝶國際(00268)均有異動。
汽車概念依然比較強，理想汽車(02015)第三季度取得強勁業績，收入同比增長209.7%，車輛毛利率達到21.1%，經營現金流量實現人民幣21.7億元的歷史新高。廣汽集團(02238)有所表現。另百川盈孚數據顯示，本月磷酸鐵鋰市場需求繼續增加，主流市場價格報9萬元/噸，較上月上調3000元/噸。下游電芯企業詢價積極，市場需求持續旺盛。贛鋒鋰業(01772)沉寂了很長時間，今天終於有所動作。
11月30日，記者實測發現，在微信羣聊場景下已經能夠直接打開訪問電商類外部鏈接，例如淘寶等網址不再需要複製到瀏覽器後跳轉打開。這意味着巨頭之間可以互聯互通了。騰訊(00700)走勢有點企穩的味道。
恆指已經跌破了昨日提到的23681，美股的反彈估計也是曇花一現，恆指接下來的支撐位就是23000點整數關口，這個位置不能輕易失守，否則信心會受到較大打擊。