格隆滙11月29日丨摩根士丹利發表研究報告表示,將阿里健康(0241.HK)目標價由18港元降至13港元,維持“跑贏大市”評級,料下半年毛利率按半年升1個百分點。 該行預計,阿里健康指導22財年度收入增長約30%,直銷增長30% 以上,其中平臺增長約10%;預計2023年度平臺將有更好的增長,介乎10-15% ,考慮即將推出的在線處方指引影響,在線藥品銷售增長保持在約30% 的健康水平。該行將2022及23年的收入預測下調2%-6%,降低毛利率並提高了運營支出假設,預計在2024年實現盈虧平衡。該股現報7.57港元,總市值1021.2億港元。
大行评级 | 大摩:下调阿里健康(0241.HK)明后两年收入预测,维持跑赢大市评级
大行評級 | 大摩:下調阿里健康(0241.HK)明後兩年收入預測,維持跑贏大市評級
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