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建业百亿融资 一场围绕背书的信心战

观点地产网 ·  {{timeTz}}

观点地产网 在资本市场,信心比黄金更重要。但这种信心,不是无源之水、无本之木,而是基于客观认识上的分析判断。

2021年以来,行业下行、房企“暴雷”声音不断,接二连三的违约事件,消磨着投资者的信心。

11月19日,据建业集团官微消息,该公司与中原银行签署战略合作协议,中原银行将向建业集团提供总额不超过人民币100亿元的综合融资服务。

受相关消息影响,建业地产的股价于当日午后直线拉升,盘中最高1.17港元,收盘报价1.16港元,同比上升5.45%。

事实上,在“房住不炒”和防范化解金融风险等宏观调控背景下,房企的融资难成为现实,类似建业这种大额融资与银行背书的积极信号,往往能够赢得投资者的信任。

百亿融资

在这个地产“冬天”,人们清晰的知道,只有获得更多的资金,才能“活下去”。于是有关房企融资的零丁消息都能引发市场关注。

11月19日,建业集团与中原银行签署战略合作协议。

根据协议,双方将建立长期战略合作伙伴关系,在民生住宅、物业服务、建筑工程、文化旅游、资本市场、现金管理和个人金融等方面开展全方位合作,中原银行意向为建业集团提供总额不超过人民币100亿元的综合融资服务。

针对这笔百亿融资,分析人士提到,一方面,地产行业有融资放宽的可能;另一方面,则是建业地产“自救”的举措。

在该人士看来,“近期涉房类融资环境有所回暖,类似建业这种民营企业大额融资的情况,不排除是放宽的信号”。

事实上,近期,银保监会的数据显示,房地产合理贷款需求得到满足,10月末,银行业金融机构房地产贷款同比增长8.2%,个人住房贷款中90%以上用于支持首套房。

进入11月,包括绿城、保利发展、金隅集团、越秀、招商蛇口等10余家房企通过发债的方式进行融资。有数据统计,截至11月21日,本月房企计划发债规模已达296.70亿元,明显超过10月份房企境内发债总额。

不过,从另一个角度看,建业此番动作,能够借中原银行之名为其背书,释放稳定信号。毕竟在九月份的“求救信”过后,市场情绪正逐步恢复,但仍旧信心不足。

资料显示,中原银行是河南省首家省属地方法人银行,是在2014年12月“新设合并”13家城商行的基础上,进一步实现合并重组的结果。截至目前,中原银行继续通过吸收合并,重组16家城商行。

回看过往可以发现,这并非建业集团与中原银行的首次合作。

早在2014年,河南省正在筹建的“中原银行”之时,胡葆森就曾对外界透露,建业地产有计划参与其中。随后,2015年,房地产行业新政一波波袭来,同样是政策调控,同样是市场信心遇冷,同样是建业集团与中原银行……

彼时,双方签订协议。根据协议,在未来3年,中原银行将采用“股权+债权”、“表内+表外”的模式,向建业集团提供包括综合授信、结构性融资、整合并购、债券承销在内的300亿元综合融资服务。

同时,建业集团将充分利用双方共同发起设立的中原建业城市发展并购基金,重点支持建业集团整合步伐,加快推进自身“城市居民新型生活方式服务商”战略落地。

接连与中原银行合作,融资超百亿,建业之举,是希望借力中原银行,提振市场信心。换言之,建业希望给市场传递的积极信号,即:企业依旧有融资能力,企业能够为自己的债务兜底……

市场情绪

过去那些年,在社会公众的投资意识中:国有企业拥有政府信用背书,国企债务的背后有政府的担保,不存在违约风险;而民营企业则只能通过自身信用融资……这也导致了地产行业融资成本的差别。

但今年,房地产行业士气低迷,随着华夏幸福、蓝光、甚至行业前三某房企接连暴雷,投资者们对地产行业日甚忧虑。

因此,近期融资端的利好消息,对资本市场无疑是一剂强心针,但对大多数企业而言,融资回暖之前,回购股票与债券、提前兑付等,则是“为自己背书”的可控措施。

据观点地产新媒体获悉,近期,多家房企通过提前偿债、回购债券的方式传递积极信号。

其中,10月31日,建业地产宣布,将其中国在岸银行账户内30亿元资金汇出至其离岸银行账户,用于偿付11月到期票据本息。随后,11月8日晚间,建业地产公布,已全部赎回2021年到期3.63亿美元6.75%优先票据。

11月7日,新城控股称以公司自有资金,提前赎回存续金额为3.5亿美元的美元债券,并予以注销。

11月9日,旭辉控股发布公告称,该公司以供股的方式发行最多约4.18亿新股,募集约16.73亿港元。其中,大股东林氏家族承诺将投入8.87亿港元认购2.22亿股,并有意向额外投入最多7.86亿港元进行全额认购,合计将最多投入16.73亿港元。

……

除此之外,还有融信中国、正荣地产、中梁控股、世茂集团等多家企业接连回购公司债券,给市场发出乐观信号。

“不缺钱”是这些提前兑付、供股、回购债券等动作传递给投资人的信息。

不可否认,这种提前偿债的消息,还是让建业地产的股价获得了短暂的回升,10月29日,该公司的股价最高实现1.25港元,市值37.09亿港元。但回升并未持续太久,其股价终在11月10日探底,录得近一年的最低值0.97港元,市值蒸发8.31亿港元。

11月19日,受融资消息影响,建业地产的股价于当日午后直线拉升,盘中最高1.17港元,收盘报价1.16港元,同比上升5.45%,但此次回升能够持续多久,还待市场给出答案。

风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表富途的任何立场,不构成与富途相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。富途竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此富途不做任何保证和承诺。

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