比尔·盖茨在《气候经济与人类未来》一书中说，关于气候变化，两个数字很重要：第一个是510亿，第二个是0。前者是全球每年向大气排放的温室气体的大致吨数，而后者是我们需要达成的目标。 “碳中和”投資賽道，風起雲湧，一些較早前瞻性佈局的行業先行者，已開始收穫碩果。世界500強寶武集團旗下華寶基金，是國內公募行業內最早佈局和落子綠色可持續投資的基金公司之一，被業界公認爲“ESG投資先行者”。得益於多年來的深耕和經營，今年以來華寶基金綠色責任投資優勢日漸凸顯，尤其是以“均衡風格”見長的華寶基金權益投資二部。2021年以來截至11月16日，華寶基金權益投資二部基金經理所管理基金的平均收益率達19.86%，在全市場所有基金公司同期業績排名中躋身行業前10。
11月18日，華寶可持續發展混合型基金(A類：012262，C類：012263)御風開售，這是“ESG投資先行者”華寶基金在綠色可持續投資領域的又一全新力作。此基金由華寶基金可持續投資“黃金戰隊”核心成員之一、“均衡成長派”高手賀喆親自擔綱。2021年以來A股行業板塊輪動頻繁，諸多投資風格中，“均衡成長”風格以“能賺”且“夠穩”的風格優勢，逐漸成爲應對A股“板塊輪動過快症”的一味良藥。
年內“可持續投資”業績躋身行業前十
比爾·蓋茨在《氣候經濟與人類未來》一書中說，關於氣候變化，兩個數字很重要：第一個是510億，第二個是0。前者是全球每年向大氣排放的溫室氣體的大致噸數，而後者是我們需要達成的目標。
“碳中和”目標孕育而生，目前已經得到超過130個國家的響應，我國提出的“30·60”雙碳目標備受國際社會關注。毫無疑問，這是一場盛況空前的能源革命。未來40年，無論是經濟增長模式、產業結構、能源結構的調整，還是消費模式、生活方式以及生態建設，都將受此影響。
前方是星辰大海，“碳中和”主題投資才剛剛開始。包括再生資源利用、能效、清潔發電、儲能、氫能、碳捕捉、利用和封存(CCUS)以及數字化等在內的“碳中和”關鍵技術，正推動形成新的產業鏈和利潤池。今年以來，新能源車、儲能、光伏等新能源相關細分行業，接連成爲資本市場熱點。
對於長久深耕綠色可持續投資的資管機構及優秀基金經理而言，掘金“碳中和”賽道，激動人心且又水到渠成。根據Wind數據統計，賀喆所在的華寶基金權益投資二部以“均衡風格”見長，在綠色可持續投資領域建樹頗豐。2021年以來截至11月16日，華寶基金權益投資二部基金經理所管理基金的平均收益率達19.86%，在全市場所有基金公司同期業績排名中躋身行業前10。
尤爲值得一提的是，據Wind數據統計，截至2021年11月16日，華寶基金權益投資二部基金經理(均衡風格投資總監)閆旭管理的華寶綠色領先股票型基金、華寶行業精選混合型基金、華寶綠色主題混合型基金，年內分別取得29.33%、28.03%、17.65%的高收益;賀喆管理的華寶高端製造股票型基金、華寶轉型升級混合型基金，年內收益率分別達21.98%、22.81%。2021年市場行情震盪，斬獲如此佳績實屬不易。
“ESG投資先行者”再落一子
靚麗業績背後，一方面可見綠色可持續投資賽道的水大魚大;另一方面，包括賀喆、閆旭在內的可持續投資團隊，經過多年沉澱，正展現出出色的主動管理能力。
從基金定期報告的持倉情況獲悉，早在市場尚未關注到公用事業板塊的投資機會時，華寶基金可持續投資團隊就已經開始了對該領域的前瞻性佈局。如今二級市場股價持續驗證着團隊的投資邏輯，這不僅貢獻了豐厚的投資收益，也體現着華寶基金可持續投資團隊對新型電力系統構建的深刻認識。
作爲國內ESG投資的先行者、踐行者，華寶基金較早地與PRI、MSCI、富時、標普、倫敦交易所、盧森堡交易所等海外機構，以及北京綠色可持續發展研究院、商道融綠等專業機構，在ESG投資上展開了戰略合作。近年來，公司在ESG投資研究的體系化建設上廣結碩果。目前，華寶基金已將ESG整合至股票研究、股票篩選、資產組合構建、投資決策流程，及至風控體系、產品研發、產品推薦等一系列過程中。例如在研究層面，華寶基金研究員在調研中，會一併考量上市公司在低碳轉型、應對氣候變化等方面的舉措、戰略步驟及痛點等，從而採集到優質的數據信息並對上市公司進行ESG評價。與行業特徵相結合的本土化ESG評價體系，已成爲華寶基金所搭建的重要基礎設施。基於這些評價評分，華寶基金投資部門會相應進行投資組合的構建;同時，公司對包括ESG在內的相關評價，在股價傳導上的邏輯與相關性，也提出了非常高的要求。
華寶基金不僅積極開展ESG在投研體系上的全面整合，同時也在對公司核心股票庫執行ESG負面篩選策略。在戰略規劃上，公司計劃持續加大在綠色低碳領域的投入，以及在高碳等擱淺資產上的持續退出。另一方面，在投資過程中，華寶基金作爲上市公司的股東方，也通過履行股東義務，加強與上市公司的溝通交流，將國際上ESG的先進經驗、最佳實踐等，分享給上市公司。
11月18日，華寶可持續發展混合型基金(A類：012262，C類：012263)御風開售，這是“ESG投資先行者”華寶基金在綠色可持續投資領域的又一全新力作。基金合同顯示，可持續發展目標與ESG理念中推動經濟增長、應對氣候變化、保護環境、人類社會可持續發展等重要議題密切相關，更多地側重ESG框架中長期性、具備持續性的正向目標和細分領域。該基金股票投資佔比爲60%-95%，將從環境(Environmental)、社會(Social)、公司治理(Governance)三大維度，綜合評估行業與公司的可持續發展能力，構建投資組合。
數據來源：Wind、銀河證券，數據截至2021.11.16。華寶高端製造股票型基金2016-2020年分年度淨值增長率及其業績比較基準增長率分別爲-5.27%、-9.16%、-26.05%、40.24%、63.06%及-11.82%、-0.94%、-29.11%、29.89%、34.04%。華寶高端製造股票型基金業績比較基準爲申銀萬國製造業指數收益率×80%+上證國債指數收益率×20%。華寶轉型升級基金2016-2020年分年度淨值增長率及其業績比較基準增長率分別爲-1.40%、14.31%、-28.15%、22.50%、39.35%及-5.46%、8.53%、-13.57%、20.18%、16.06%。華寶轉型升級基金業績比較基準爲中證800指數收益率×55%+上證國債指數收益率×45%。華寶新優選一年2017-2020年分年度淨值增長率及其業績比較基準增長率分別爲3.54%、0.16%、13.66%、4.40%及8.49%、-10.68%、19.73%、15.58%。華寶新優選一年基金業績比較基準爲滬深300指數收益率×50%+上證國債指數收益率×50%。華寶綠色領先股票型基金2019-2020年分年度淨值增長率及其業績比較基準增長率分別爲0.48%、39.24%及3.93%、21.53%。華寶綠色領先股票型基金比較基準爲中證800指數收益率×80%+上證國債指數收益率×20%。華寶綠色主題混合型基金2018-2020年分年度淨值增長率及其業績比較基準增長率分別爲0.03%、24.68%、37.90%及-7.97%、27.64%、21.53%。華寶綠色主題混合型基金業績比較基準爲中證800指數收益率×80%+上證國債指數收益率×20%。華寶行業精選混合型基金2016-2020年分年度淨值增長率及其業績比較基準增長率分別爲-18.62%、6.96%、-32.34%、24.87%、41.24%及-11.28%、21.78%、-25.31%、36.07%、27.21%。華寶行業精選混合型基金業績比較基準爲滬深300指數收益率。華寶收益增長混合型基金2016-2020年分年度淨值增長率及其業績比較基準增長率分別爲-8.71%、-2.67%、-26.47%、30.19%、57.29%及-3.37%、10.67%、-9.34%、8.74%、-2.05%。華寶收益增長混合型基金業績比較基準爲65%上證紅利指數收益率+35%上證國債指數收益率。華寶研究精選混合型基金2020年淨值增長率及其業績比較基準增長率分別爲1.77%及5.11%。華寶研究精選混合型基金業績比較基準爲中證800指數收益率×80%+中證綜合債指數收益率×20%。華寶先進成長混合型基金2016-2020年分年度淨值增長率及其業績比較基準增長率分別爲-26.34%、-0.99%、-17.99%、46.37%、67.41%及-12.30%、6.59%、-24.60%、22.39%、13.91%。華寶先進成長混合型基金業績比較基準爲新上證綜指收益率。
華寶基金權益投資二部共有4位基金經理，分別是閆旭、賀喆、毛文博、曾豪。閆旭管理華寶綠色領先、華寶綠色主題、華寶行業精選3只基金，管理起始日期分別爲2021.4.10、2021.4.10、2014.7.9，截至2021.11.16，任職期間回報分別爲37.80%、19.02%、118.44%。賀喆管理華寶高端製造、華寶轉型升級、華寶新優選3只基金，管理起始日期分別爲2018.8.24、2018.7.2、2021.4.10，截至2021.11.16，任職期間回報分別爲147.87%、67.92%、11.59%。毛文博管理華寶收益增長基金，管理起始日期爲2015.4.9，截至2021.11.16，任職期間回報爲62.39%。曾豪管理華寶研究精選、華寶先進成長、華寶競爭優勢3只基金，管理起始日期分別爲2020.8.26、2017.12.27、2020.12.8，截至2021.11.16，任職期間回報分別爲13.92%、136.08%、6.21%。
2021年業績排名數據，選取Wind分類中的普通股票型基金、偏股混合型基金、靈活配置型基金、平衡混合型基金四大分類中所有基金，剔除基金成立日在2021年1月4日之後成立的所有基金，並剔除掉除A類份額以外的其他份額，計算所有基金今年以來收益率，按照管理公司分類，計算每家公司所管理所有基金的平均收益率，並進行排序。再計算華寶基金權益投資二部所有成立日在年初之前的基金今年以來的平均收益率，最後得到此收益率在所有基金公司平均收益率排名中的結果。
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。投資者應詳細閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《產品資料概要》等基金法律文件，瞭解基金的具體情況和風險收益特徵。不同的銷售機構採用的風險評價方法不同，其風險等級評價與基金法律文件中風險收益特徵的表述可能存在不同，投資者在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。市場有風險，投資需謹慎。
