智通財經APP訊，澳優(01717)及要約方香港金港商貿控股有限公司聯合公佈，於2021年10月27日，要約方與賣方集團訂立購股協議。根據購股協議，要約方擬向賣方購買約5.31億股股份，約佔公司於本聯合公告日期全部已發行股本30.89%，總代價爲約53.4億港元，即每股出售股份10.06港元。
同日，要約方與該公司訂立認購協議，該公司向要約方有條件同意發行9000萬股新股，佔本聯合公告日期已發行股份總數的 5.24%及經發行及配發認購股份擴大後已發行股份總數的4.98%，總認購價爲9.054億港元(即每股認購股份10.06港元)。
於本聯合公告日期，要約方或其一致行動人士概無擁有任何股份(或擁有對任何股份的控制權或指導權)。於完成後，屆時要約方將於合共約6.21億股股份中擁有權益，佔按經發行及配發認購股份擴大後公司全部已發行股本計算的公司投票權的約34.33%。
根據收購守則規則26.1，於完成後，要約方將須就所有已發行股份(不包括要約方及其一致行動人士已經擁有及╱或同意收購者)作出強制性有條件現金要約。根據收購守則規則13，要約方將向要約購股權持有人作出註銷所有要約購股權的適當現金要約。每股要約股份現金10.06港元，較股份於2021年10月11日在聯交所所報每股收市價8.85港元溢價約13.67%。購股權要約價設定爲透視價0.06港元。
倘於要約截止前並無任何購股權獲行使，計及不可撤銷承諾及假設要約獲悉數接納，股份要約項下應付的代價將約爲75.4億港元及註銷購股權要約項下所有購股權的代價將約爲200萬港元。要約的最高價值將約爲75.42億港元。
股份要約僅於收到有關數目的要約股份的有效接納，且有關股份連同要約方及其一致行動人士於股份要約前或期間已經擁有、收購或同意將予收購的股份會令要約方及其一致行動人士持有公司投票權的逾50%後方可作實。購股權要約將於股份要約在所有方面成爲或被宣佈爲無條件後方可作實。
此外，公司已向聯交所申請股份自2021年10月28日上午九時正起在聯交所恢復買賣。
公告稱，認購事項與購股協議項下擬進行的交易相結合，爲公司引入佔據重要市場地位的新股東。公司認爲，長遠而言要約方與公司將從業務合作中受益。除此之外，認購事項亦爲公司提供籌集額外資金的機會，以加強集團的財務狀況並擴大資本基礎，從而使公司在財務上受益，此對集團的未來發展至關重要。
據悉，金港商貿是一家於香港註冊成立的公司，主要從事投資及貿易業務。該公司由伊利股份(600887.SH)全資實益擁有。伊利股份主要在中國從事乳品加工及生產業務。
要約方認同該公司的戰略、文化、團隊與業務，將繼續支持公司的獨立運營，並維持公司於香港資本市場的上市地位。要約方有意讓該公司繼續專注發展現有業務。要約方無意於要約截止後對本集團的現有營運及業務作出任何重大變動。