格隆汇10月27日丨澳优(01717.HK)公布，公司获卖方通知，于2021年10月27日，要约方香港金港商贸控股有限公司与卖方集团订立购股协议。根据购股协议，多名卖方已有条件同意出售，而要约方已有条件同意购买合共5.31亿股股份，约占公司于本联合公告日期全部已发行股本30.89%，总代价为53.4亿港元（即每股出售股份10.06港元）。

同日，要约方与公司订立认购协议，据此公司有条件同意发行，而要约方有条件同意以现金认购9000万股新股份，占本联合公告日期已发行股份总数的5.24%及经发行及配发认购股份扩大后已发行股份总数的4.98%，总认购价为9.05亿港元（即每股认购股份10.06港元）。

公司拟将认购事项将收取的所得款项净额用作以下用途，：1.所得款项净额的30%将用于为公司扩大上游生产设施提供部份资金。2.所得款项净额的30%将预留用于未来收购营养相关业务。于本联合公告日期，公司正在考虑收购一家从事营养品及功能食品行业公司的股权。就此而言，于本联合公告日期，公司仍在就此进行磋商，且尚未订立具法律约束力的协议；3.所得款项净额的20%将用于提升集团在中国的加工及物流能力，尤其是用于建造集团的第三家工厂，该工厂将成为集团的未来物流中心，以扩大集团的物流及仓储能力；4.所得款项净额的10%将投资于集团的品牌建设相关活动，以应付集团的业务扩张；及5.所得款项净额的余下10%将用作集团的一般营运资金。

于完成后，要约方将于合共6.21亿股股份中拥有权益，占按经发行及配发认购股份扩大后公司全部已发行股本计算的公司投票权的约34.33%。根据收购守则规则26.1，于完成后，要约方将须就所有已发行股份作出强制性有条件现金要约。每股要约股份现金10.06港元，较10月11日收市价8.85港元溢价约13.67%。

据悉，金港商贸是一家于香港注册成立的公司，主要从事投资及贸易业务。该公司由伊利股份(600887.SH)全资实益拥有。

要约方认同公司的战略、文化、团队与业务，将继续支持公司的独立运营，并维持公司于香港资本市场的上市地位。要约方有意让公司继续专注发展现有业务。要约方无意于要约截止后对集团的现有营运及业务作出任何重大变动。

此外，公司已向联交所申请股份自2021年10月28日上午九时正起在联交所恢复买卖