久期财经讯，长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings Limited，简称“长和”，00001.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、以欧元计价的、8年期票据和12年期绿色票据。(IPG)

条款如下：

发行人：CK Hutchison Europe Finance (21) Limited

担保人：长江和记实业有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A2/A/A-(穆迪/标普/惠誉)

类型：高级无抵押

发行规则：Reg S

期限：8年 | 12年(绿色)

规模：欧元基准规模 | (预计)5亿欧元

初始指导价： MS+80bps区域 | MS+100bps区域

交割日：2021年11月2日(T+4)

资金用途：为若干债务进行再融资和一般公司用途 | 根据担保人的可持续融资框架，净收益(或其等值金额)为全部或部分资产、项目、投资及其他相关和支持性支出融资或再融资

其他条款：最小面值/增量为10万欧元/1000欧元;适用英国法;新加坡交易所上市

联席账簿管理人：BBVA、花旗集团、东方汇理、汇丰银行(B&D)、荷兰国际集团、意大利联合圣保罗银行和摩根士丹利

可持续发展结构顾问：花旗集团