久期財經訊，長江和記實業有限公司(CK Hutchison Holdings Limited，簡稱“長和”，00001.HK，穆迪：A2 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A- 穩定)擬發行Reg S、以歐元計價的、8年期票據和12年期綠色票據。(IPG)
條款如下：
發行人：CK Hutchison Europe Finance (21) Limited
擔保人：長江和記實業有限公司
擔保人評級：穆迪：A2 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A- 穩定
預期發行評級：A2/A/A-(穆迪/標普/惠譽)
類型：高級無抵押
發行規則：Reg S
期限：8年 | 12年(綠色)
規模：歐元基準規模 | (預計)5億歐元
初始指導價： MS+80bps區域 | MS+100bps區域
交割日：2021年11月2日(T+4)
資金用途：為若干債務進行再融資和一般公司用途 | 根據擔保人的可持續融資框架，淨收益(或其等值金額)為全部或部分資產、項目、投資及其他相關和支持性支出融資或再融資
其他條款：最小面值/增量為10萬歐元/1000歐元;適用英國法;新加坡交易所上市
聯席賬簿管理人：BBVA、花旗集團、東方匯理、匯豐銀行(B&D)、荷蘭國際集團、意大利聯合聖保羅銀行和摩根士丹利
可持續發展結構顧問：花旗集團