久期財經訊,長江和記實業有限公司(CK Hutchison Holdings Limited,簡稱“長和”,00001.HK,穆迪:A2 穩定,標普:A 穩定,惠譽:A- 穩定)擬發行Reg S、以歐元計價的、8年期票據和/或12年期綠色票據。(MANDATE)
長和擬根據其可持續融資框架,將擬發行12年期綠色票據的淨收益或其等值金額全部或部分用於為資產、項目、投資及其他相關和支持性支出的融資或再融資。公司的可持續融資框架獲得了獨立顧問的“第二方意見”。花旗集團為可持續發展結構顧問。
此次發行由BBVA、花旗集團、東方匯理、匯豐銀行、荷蘭國際集團、意大利聯合聖保羅銀行和摩根士丹利擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,於2021年10月25日和26日召開一系列固定收益投資者電話會議。