中國山東高速金融集團有限公司(00412.HK)公佈,於2021年9月30日交易時段後,公司之間接全資附屬公司Safe Castle Limited作為認購人與發行人葉昌投資有限公司訂立認購協議,據此,Safe Castle已有條件同意認購葉昌投資有限公司本金總額不超過120,000,000美元之票據。
葉昌投資有限公司為一間投資控股公司,由擔保人全資擁有。擔保人佳兆業集團(股份代號:01638.HK)。擔保人於中國內地從事投資控股,其附屬公司主要從事物業開發。其擁有發行人的全部權益。
抵押公司為佳兆業美好,其股份於聯交所上市(股份代號:02168.HK)。抵押公司及其附屬公司主要於中國內地從事提供物業管理服務。於本公告日期,發行人直接擁有抵押公司已發行股本的約67.18%。
山高金融進行認購事項的理由為票據利率的釐定考慮了以下因素:(i)擔保人集團發行的有擔保有抵押票據的利率;及(ii)提供給票據的抵押物。
經考慮(i)認購事項的條款;(ii)預期票據將產生穩定的收益及現金流;(iii)擔保人的信貸評級;(iv)擔保人的財務狀況;及(v)提供給票據的抵押物,董事認為,認購協議之條款屬公平合理並符合股東及本公司的整體利益。