自7月份以來,投資者開始將資金轉移到可能從通脹上升中受益的領域,能源行業最受青睞,吸引的資金最多。大摩也表示,第四季度看好能源板塊。
在通脹背景下,能源股極具吸引力。
近日,美股能源股就表現不凡,多次力挺美股走高。
據富途牛牛行情顯示,$領航能源業ETF(VDE.US)$、$油氣開採指數ETF-SPDR S&P(XOP.US)$四個交易日均累漲超8%,今年以來大幅跑贏標普500和納指。
領航能源業ETF、油氣開採指數ETF-SPDR S&P、與標普500、納指的走勢對比。
紫色線為標普500,藍色線為納指。
相關的能源板塊表現極其亮眼:油氣鑽井板塊年內已翻倍,煉焦煤板塊漲近60%。
據FactSet提供的數據,在近期價格飛漲之後,一項大宗商品指數現在正朝着過去三十年有紀錄以來最大的年度漲幅(以百分比計)邁進。
天然氣作為當下重要的發電燃料,近期飆升至了7年半高位,價格突破5美元/百萬英熱單位。不少行業人士警告稱,如果未來數月寒冷天氣進一步提振需求,天然氣價格可能還會加速上漲。天然氣和風能的短缺已經將歐洲電價推升至了創紀錄水平。
另據石油輸出國組織(OPEC)預計,由於天然氣短缺,企業被迫改用石油發電,全球石油市場供應可能會收緊。
追蹤美國汽油價格的機構GasBuddy數據顯示,今年油價飛漲正導致美國消費者的加油成本攀升至數年來的最高水平,美國平均汽油價格已升至每加侖約3.20美元。
市場人士稱,目前處於一年之中供應下降的時期,而且多家氣象預測都認為今年冬季多地會較往年冷得多,這可能提升能源需求。
另據美銀研報顯示,自7月份以來,投資者開始將資金轉移到可能從通脹上升中受益的領域,能源行業最受青睞,能源股吸引的資金最多。大摩近期也表示,第四季度看好能源板塊。
從能源資源的來源組成看,主要由石油、天然氣、煤炭、可再生能源和電力五個部分構成。要聞君梳理了相關的概念股,供牛友參考。
1、石油
$埃克森美孚(XOM.US)$:今年漲幅為46%,總市值2438億美元。
埃克森美孚是全球最大的能源公司,主要從事原油和天然氣的勘探,生產,運輸和銷售。埃克森美孚公司還從事石油產品的製造,運輸和銷售,商品石油化工產品的銷售以及一系列特殊產品。
9月24日,據俄羅斯油氣網消息,印尼批准了埃克森美孚在Cepu區塊的鑽探計劃,據SKK Migas預計,5口加密井將確認額外的4200萬桶石油儲量。
$雪佛龍(CVX.US)$:今年漲幅為24%,總市值1945億美元。
雪佛龍是一家跨國能源公司,涉及180多個國家/地區的石油,天然氣和地熱能行業的各個方面。雪佛龍公司從事碳氫化合物的勘探和生產,碳氫化合物的精煉,市場營銷和運輸,化學品的製造和銷售以及發電業務。
$康菲石油(COP.US)$:今年漲幅為66%,總市值870億美元。
康菲石油是一家全球著名的跨國能源公司,核心業務包括石油、天然氣勘探、生產、加工和營銷,以及化學品和塑料產品的生產和銷售。康菲石油公司以擁有深海勘探與生產技術、油藏管理和開發、三維地震技術、高等級石油焦炭改進技術聞名於世。
9月20日,康菲石油以95億美元收購荷蘭皇家殼牌公司在西德克薩斯的資產,這將令其成為美國本土第二大油氣生產商,這一大手筆投資也標誌着其戰略的轉變。九個月前,康菲石油曾以133億美元收購了其競爭對手Concho Resources。
$英國石油(BP.US)$:今年漲幅為33%,總市值884億美元。
英國石油是世界最大私營石油公司之一,主要業務是油氣勘探開發、煉油、天然氣銷售和發電、油品零售和運輸、以及石油化工產品生產和銷售。此外,公司在太陽能發電方面的業務也在不斷壯大。
據瞭解相關業務的知情人士稱,碳交易在英國石油公司的交易活動中約佔5%-10%,過去兩年裏,碳交易每年貢獻的交易利潤在5,000萬美元至1億美元之間。並稱,過去兩年,英國石油公司整體的年度交易利潤在35億美元至40億美元之間。
$EOG能源(EOG.US)$:今年漲幅為61%,總市值455億美元。
EOG能源是美國最大的獨立石油和天然氣公司之一,在美國,加拿大,特立尼達海上和英國北海擁有探明儲量。它在美國、加拿大、特立尼達、多巴哥以及中國生產石油、天然氣液體和天然氣。EOG能源擁有超過33億桶石油當量的探明儲量,主要位於美國。
$先鋒自然資源(PXD.US)$:今年漲幅為45%,總市值395億美元。
先鋒自然資源公司是一家從事油氣勘探和生產的公司,並還從事包括石油和天然氣技術、特許權使用費以及井服務和水管理中的綜合服務。
4月1日,先鋒自然資源公司宣佈,將以約64億美元的價格收購DoublePoint Energy,這筆收購旨在鞏固先鋒自然資源在二疊紀盆地的地位。2020年10月,先鋒自然資源宣佈以45億美元收購Parsley Energy。
$馬拉鬆石油(MRO.US)$:今年漲幅為95%,總市值101億美元。
馬拉鬆石油是一家石油精煉公司,主要從事石油產品,石化產品和汽油的精煉,營銷和運輸,這些產品主要在Marathon品牌的網點以及其零售子公司Speedway LLC中進行銷售。馬拉鬆石油公司在美國經營着16家煉油廠,每天的原油產能超過300萬桶。
2、天然氣
$威廉姆斯(WMB.US)$:今年漲幅33%,總市值309億美元
威廉姆斯是一家能源基礎建設公司,專注於通過天然氣、天然氣液及烯烴將北美的油氣資源和不斷增長中的市場連接起來。公司的主要業務位於美國,但其跨度為從墨西哥灣深水區到加拿大油砂。公司通過其合營公司Williams Partners L.P.大量控制其在洲際天然氣管道、國內中游和國內烯烴生產的權益。
$阿美能(AEE.US)$:今年漲幅9%,總市值215億美元
阿美能是一家提供電力和天然氣服務的公共事業控股公司。其在密蘇裏州和伊利諾伊州擁有費率管制的發電、輸電和配電網絡,可以輸送電力和天然氣。
3、煤炭
$Peabody Energy Corporation(BTU.US)$:今年漲幅為438%,總市值15億美元
Peabody Energy是世界上最大的私營煤炭公司,擁有在美國和澳大利亞26處煤炭開採運營股份。除了採礦業務,公司通過其交易及經紀分部銷售、經紀和交易煤炭。
對衝基金Elliott Investment Management於9月15-17日出售了180萬股Peabody股票,均價約16.66美元,出售原因是「出於投資組合管理目的」。目前Elliott仍持有2710萬股Peabody,仍然是Peabody 的第一大股東,持股比例近22%。
$阿齊煤炭(ARCH.US)$:今年漲幅為78%,總市值12億美元
阿齊煤炭是世界上最大的煤炭生產商之一,向煤電廠、鋼鐵廠和工業設施銷售大量煤礦,通常終端用户將煤礦用作蒸汽煤和冶金用煤。公司的收入主要來源於煤炭的銷售和子公司ADDCAR的收入。
$Alliance Resource Partners LP(ARLP.US)$:今年漲幅為124%,總市值12億美元
Alliance Resource是一家多元化的生產商和煤炭銷售商,主要服務於美國公用事業和工業用户。該公司於1971年開始開採業務。自那時以來,已通過收購和內部發展成長為美國東部底單打煤炭生產商。
$Natural Resource Partners LP(NRP.US)$:今年漲幅為67%,總市值2.6億美元
Natural Resource在美國從事擁有、管理和租賃多元化礦產資產組合的業務,包括煤炭和其他自然資源的權益。該公司在美國三大產煤地區擁有煤炭儲量:阿巴拉契亞、美國伊利諾斯州盆地和美國西部地區以及墨西哥灣沿岸地區的褐煤儲量。
4、可再生能源
$Clean Energy Fuels Corp.(CLNE.US)$:今年漲幅為3.8%,總市值18億美元
Clean Energy Fuel是運輸市場上最大的清潔燃料供應商之一。該公司致力於通過開發和交付可再生天然氣(RNG)來實現運輸脱碳。該公司實際上能夠使數千輛汽車減少温室氣體排放。它還通過在美國和加拿大運營的一個龐大的加油站網絡來實現這一點。
9月21日該公司表示,正首次進軍液化天然氣燃料市場,根據該合同,將為Pasha Hawaii擁有的兩艘集裝箱船提供約7800萬加侖的液化天然氣。該交易將幫助公司擴大其在 RNG 的市場份額。
$Enphase Energy(ENPH.US)$:今年跌幅為12%,總市值206億美元
Enphase Energy是一家可再生能源公司,也是全球領先的基於微型逆變器的太陽能+儲能系統供應商。該公司還提供智能、易於使用的解決方案,將太陽能發電、存儲和能源管理連接在一個平臺上。
該公司已向130多個國家/地區運送了超過3400萬台微型逆變器和大約150萬臺基於Enphase的系統。
六月下旬,該公司在德國推出了Encharge電池存儲系統,這是該產品的首次進軍美國以外的市場。電池存儲系統提供從3.5kWh到42kWh的配置,並可以通過系統選擇升級和擴展生命週期。
$第一太陽能(FSLR.US)$:今年跌幅為8%,總市值96億美元
第一太陽能公司致力於設計、製造、銷售和分銷光伏太陽能發電系統和太陽能組件。
為了應對需求的急劇上升,第一太陽能稍早前宣佈剝離其非核心業務,轉而專注其最擅長的領域——太陽能電池板製造。而且,公司管理層正在計劃投資超過10億美元來擴大產能。第一太陽能去年向美國供應了約16%的太陽能電池板,該公司有信心發揮更大的作用,並計劃通過在託萊多地區和印度建立新工廠,在2023年前將其全球產能提高一倍左右。
$Blink Charging(BLNK.US)$:今年跌幅為32%,總市值12億美元
Blink是一家出售並經營電動汽車充電站的公司,主要產品是其Blink電動汽車充電網絡,即電動汽車充電設備及充電服務。Blink利用公司專有云軟件來操作、維護、並跟蹤與網絡相連的電動汽車充電站及相關充電數據,已在全美多場所佈局充電網絡。
Blink在美國、歐洲和中東地區部署了超過23000個電動汽車充電站。通過單次充電、銷售電動汽車充電硬件、提供服務、合作、廣告等方式產生收入。
5、電力
$新紀元能源(NEE.US)$:今年漲幅為6%,總市值1583億美元
新紀元能源是一家電力和能源基礎設施公司。它通過以下業務部門運營:FPL和NEER。FPL部門主要在佛羅裏達州從事電能的產生、傳輸、分配和銷售;NEER部門通過清潔和可再生能源(包括風能和太陽能)生產電力。
該公司還在電池儲能方面加大投資,計劃在2022年底前在加利福尼亞州建設近700兆瓦的儲能項目。
$杜克能源(DUK.US)$:今年漲幅為11%,總市值757億美元
杜克能源公司是美國最大的電力公司之一。其發電業務為美國五個州的四百多萬用户提供電力供應及傳輸服務。
此前,杜克能源旗下公司eTransEnergy被通用汽車提名為首選供應商,幫助通用汽車車隊和BrightDrop客户通過通用汽車Ultium Charge 360服務過渡到電動汽車。杜克能源於2021年2月推出了eTransEnergy,作為一個全資子公司,它的創建是為了向物流、服務和最後一英里交付公司,以及學區和交通機構提供能源運輸服務。
$第一能源公司(FE.US)$:今年漲幅為24%,總市值200億美元
第一能源公司的業務遍及電力調節分配、電力傳輸等能源服務,在全美列為第四大電力供應公司。公司擁有並經營化石、燃煤、核能、石油和天然氣、風能、太陽能和水電發電等全系列設施,為俄亥俄州、新澤西州和賓夕法尼亞州提供電力與天然氣服務。
$愛克斯龍電力(EXC.US)$:今年漲幅為20%,總市值481億美元
愛克斯龍電力是美國最大的核電力公司,擁有10個發電廠,年發電可以達到1.8萬兆瓦,佔美國核電力發電量的20%。2021年8月20日,2021胡潤世界500強,愛克斯龍以2853億元企業估值位列第408名。
愛克斯龍電力本月初表示,除非伊利諾伊州能源法案通過,否則該公司將在9月13日關閉其拜倫核電站,並將於11月關閉其德累斯頓核電站。
編輯/Phoebe