美國公司$Toast(TOST.US)$是一家爲餐飲業公司提供POS系統的公司,計劃於美東時間9月22日(本週三)在紐約證券交易所進行首次公開募股,並上調價格區間至34美元至36美元(最初爲30美元至33美元),股票代碼爲估值「TOST」。
據彭博消息,公司最高募資7.17億美元,該交易對Toast的估值可能高達180億美元。Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan等六家外資投行爲此次的聯席承銷商。
業務介紹
多合一POS和餐廳管理平台獨角獸Toast成立於2011年,公司提供的POS系統能集成餐飲公司的前臺、後臺和線上系統,同時能夠結合蒐集到的數據,爲公司提供銷售模式以及客戶忠誠趨勢等方面的分析及建議,適用於餐飲服務和酒店領域的企業。
Toast提供面向餐廳的基於雲的端到端技術解決方案,提供一套 SaaS 產品和金融技術解決方案,包括集成支付處理、餐廳級硬件和第三方合作伙伴生態系統。 主要服務包含:1)訂閱服務。2)金融技術解決方案。3)平台服務。
Toast平台
截至 2021 年 6 月 30 日的 12 個月內,公司爲大約 29,000 名客戶的 48,000 多家餐廳提供服務,並處理了超過 380 億美元的總付款額。
公司產品及服務對提升餐廳運營效率、促進收入增長、提高客戶滿意度方面效果顯著。持續發酵的口碑協助Toast加速發展,據公司招股書所述,Toast上每 5 家新餐廳中就有 1 家來自現有客戶的推薦。
2017 年,Toast 在德勤高成長5強中被公認爲北美增長第三快的科技公司,併入選福布斯雲計算100強。
在其融資歷史中,Toast曾多次獲得Tiger Global Management等頂尖機構的投資。2020年2月,最新的F輪融資中,Toast獲得了高達4億美金的資金,本輪由Bessemer Venture Partners, Greenoaks Capital, Tiger Global Management, TPG領投,TCV等跟投。
財務概況
在截 2021 年 6 月 30 日的 12 個月,Toast的銷售額爲 12 億美元。2021年上半年,該公司總收入7.037億美元,同比增長105%,淨虧損2.3465億美元。
在最近一個季度,Toast的毛利率約爲 21%。在考慮了銷售和營銷以及研發等所有其他成本後,Toast在本季度錄得淨虧損 1.355 億美元。
2020年總體支付金額(GPV)爲254億美元,較之前一年增長17%。2021年上半年達到234億美元,同期增長125%。
Toast的大部分收入來自該公司的金融技術解決方案,主要包括客戶爲支付交易支付的費用,不到10%來自訂閱服務。
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編輯/Kelly