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Prenetics宣布将与郑志刚旗下SPAC合并上市,估值将达12.5亿美元

Prenetics宣佈將與鄭志剛旗下SPAC合併上市,估值將達12.5億美元

富途資訊 ·  2021/09/16 16:56

富途資訊9月16日消息,全球領先的基因及診斷檢測公司Prenetics今日宣佈,計劃與執掌周大福和新世界的企業家鄭志剛創辦的特殊目的收購公司(SPAC)——Artisan Acquisition合併上市,雙方已簽訂協議進行合併。

交易完成後,Prenetics預計將在納斯達克上市,交易預計於2021年第四季度或2022年第一季度完成,合併後公司(「PubCo」)的證券將以股票代碼「PRE」進行交易。

在此交易中,Prenetics的企業估值將提升至12.5億美元,合併股權價值約爲17億美元。如果成功合併上市,Prenetics將成爲香港首家在任何公開市場上市的獨角獸企業。

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Prenetics將通過這筆合併交易籌資4.59億美元現金,其中包括Artisan之前已經籌集的3.39億美元,以及來自遠期購買協議(FPA)上市後私募融資(PIPE)交易的1.2億美元。FPA和PIPE在SPAC合併交易中很常見,這輪FPA由香港投資公司Aspex Management和私募股權投資集團PAG牽頭,這輪PIPE由印尼企業集團Lippo Group和某國家級著名投資機構牽頭。

根據公告顯示,此次合併所得款項將會帶動Prenetics的增長,並將用於戰略收購、研發、產品發佈,以及在美國、歐洲、中東和非洲,和東南亞地區的業務擴張。

Prenetics:香港基因檢測獨角獸,獲阿里、平安戰略投資

Prenetics成立於2014年,是全球領先的基因測試與健康診斷公司,目前業務現已擴展至全球10個城市。根據TrustPilot Review,以檢測數量計,Prenetics在位於香港和英國的診斷/DNA檢測公司中排名第一。

根據Prenetics的公告,公司預計2021年收入將達到2.05億美元,較2020年的6500萬美元同比增長215%。預計未來公司將繼續保持顯着的收入增長勢頭,2025年的全年收入將逾6億美元

值得注意的是,自成立以來,公司獲得來自阿里巴巴創業者基金、平安創投以及Apis Partners等超過8500萬美元的戰略資本支持。

產品矩陣

Prenetics在尖端科學商業化上有着強勁往績,以預防、診斷和個人化護理爲本,將其發展爲商業產品和解決方案,滿足新的市場需求。

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Prenetics的現有產品包括:

  • CircleDNA

消費者基因測試,採用全外顯子基因測序技術,提供超過 500 份具價值的健康報告。

  • Circle HealthPod

一款有CE-IVD認證的護理點或家居快速檢測系統,適用於對現時新型冠狀病毒(COVID-19)的檢測。在研發及測試後將推展至流行性感冒和性傳染病(STDs),並將於2022年推出。

  • Project Screen

針對新型冠狀病毒的一站式PCR核酸測試解決方案,到目前爲止,Prenetics與香港政府、香港國際機場、倫敦希斯路機場,以及維珍航空、嘉年華郵輪、SKY TV等衆多跨國公司合作,一共進行了逾500萬次新型冠狀病毒測試。

研發實力

Prenetics內部團隊經驗豐富,由科學家領導,擁有強大的研發和產品創新能力,成員來自學術界及曾在其他知名醫療保健公司如Exact Sciences和EverlyWell擔任要職。

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此外,Prenetics與牛津大學擁有多年戰略研發合作關係,專注於研發分子診斷和新的傳染病檢測(如傳染病、性病)。

Artisan Acquisition:新世界掌門人鄭志剛發起的SPAC

收購Prenetics的SPAC公司Artisan Acquisition,由香港知名企業家鄭志剛發起,專注於高增長的全球醫療保健、消費和技術行業,於2021年5月14日在納斯達克上市。

鄭志剛是香港四大家族之一鄭裕彤家族的第三代繼承人,現擔任$新世界發展(00017.HK)$的執行副主席及總經理,同時也是$周大福(01929.HK)$的執行董事。

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同時,鄭志剛還是K11品牌和C資本(C Ventures)的創始人。在投資領域擁有豐富的經驗和優異的過往業績。其中,在醫療保健領域,鄭博士於2019年主導完成215億港元收購富通保險的項目;2018年創辦全新康健品牌 Humansa(仁山優社)進軍醫養市場。

C資本是一家面向世界上最精英家庭和基金的投資俱樂部,在全球醫療保健、消費和技術領域擁有諸多優秀的投資案例,包括小鵬汽車、蔚來汽車、京東物流、滿幫集團、Gojek、小紅書和小馬智行等熱門公司。

Prenetics與Artisan的協作模式

Prenetics表示,這筆交易將帶來顯著的協同效應,通過與 Artisan 的合併,Prenetics可結合鄭志剛旗下廣泛的業務網絡,涵蓋零售、酒店、醫療保健、房地產和其他戰略業務,爲緊密合作的夥伴帶來龐大契機,並能大幅擴展Prenetics的業務平台。

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Prenetics行政總裁兼聯合創辦人楊聖武先生表示:「此次宣佈對於 Prenetics 和香港創業家而言都是一個重要的里程碑。Prenetics的目標是把醫療保健行業的去中心化,以惠及全球數以百萬計的病人。鄭志剛先生對我們的信任讓我感到謙卑和榮幸,我們期待繼續與他的業務網絡緊密合作,以把握顛覆醫療保健市場的巨大潛力。憑藉現有的強勁業務基礎、積極的產品開發,以及針對美國業務擴展的明確併購策略,我們擁有先行者的優勢,並具備優越條件發展下一階段的業務。」

Artisan創辦人鄭志剛先生表示:「我們的使命是尋找對全球具備重大影響力和高增長的公司,對於找到Prenetics,我感到非常高興。楊聖武先生成功建立了一個全方位都令人鼓舞的卓越企業。我很自豪能與Prenetics合作,支持它成爲第一家上市的香港獨角獸,並支持本地創業者。我們擁有的共同理念便是爲全球數以百萬計的普羅大衆提供更便捷和去中心化的醫療保健服務。我期待見證這項合作,共同爲大衆創造更多共享價值。」

編輯/Aurora

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
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