债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2020-005
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
2017年公司债券(第一期)票面利率不上调公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本期债券票面利率:5.00%
本期债券票面利率是否上调:不上调
根据《中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司公开发行2017年
公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》,中国北方稀土
(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)有权决定在中国北方稀
土(集团)高科技股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)(以
下简称本期债券)存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期
债券在存续期前3年票面利率为5.00%。前3年存续期间,经联合信用评级
有限公司综合评定,公司主体长期信用级别及债券信用级别由AA+上调为
AAA,鉴此,公司根据当前市场环境及公司信用等级等实际情况,在本期
债券第3年末选择不上调本期债券票面利率,即本期债券在存续期后2年
的票面利率仍为5.00%。本期债券具体回售实施情况详见《北方稀土2017
年公司债券(第一期)回售实施公告》。
为保证公司上调票面利率选择权有关工作的顺利进行,现将有关事
宜公告如下:
一、本期债券的基本情况
1. 债券名称:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司公开发行
2017年公司债券(第一期)
2. 债券简称:17北方01
1
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2020-005
3. 债券代码:143039
4. 发行总额:人民币20亿元
5. 债券期限:本期债券期限为5年期,含第3年末发行人上调票面利
率选择权和投资者回售选择权。
6. 债券利率:本期债券的票面年利率为5.00%。
7. 还本付息方式:本期债券采用单利按年计息付息,不计复利。每
年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8. 债券形式:实名制记账式公司债券
9. 债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可
(2017)194号文
10. 担保人及担保方式:本期公司债券为无担保债券
11. 付息日:本期债券的付息日为2018年至2022年每年的3月20日
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付
息款项不另计利息);如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的
付息日为2018年至2020年每年的3月20日(如遇法定节假日或休息日,则
顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。
12. 兑付日:本期债券的兑付日为2022年3月20日(如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利
息);如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2020年3
月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延
期间兑付款项不另计利息)。
13. 信用级别:公司主体长期信用级别为AAA级,本期债券的信用级
别为AAA级。
14. 上市地点:上海证券交易所
15. 上市日期:2017年3月29日
2
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2020-005
16.登记托管结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期的前3年(2017年3月20日至2020年3月20日)票面
利率为5.00%。前3年存续期间,经联合信用评级有限公司综合评定,公
司主体长期信用级别及债券信用级别由AA+上调为AAA,鉴此,公司根据
当前市场环境及公司信用等级等实际情况,在本期债券存续期的第3年末
选择不上调本期债券票面利率,即本期债券在存续期后2年(2020年3月
20日至2022年3月20日)的票面利率仍为 5.00%。
特此公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月4日
3