证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2020-015
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于可转换公司债券转股数额累计达到转股前公司总股份
10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、转股情况:截止2020年2月27日,累计有3,641,572张“尚荣发转债”(债
券代码:128053)转换为公司股票,累计转股数量为74,467,626股,占可转换
公司债券转股前公司已发行股份总额的10.55%
2、截至2020年2月27日收市后,公司剩余可转债票面总金额为385,842,800
元人民币,尚有3,858,428张“尚荣发转债”尚未转股,占公司可转换公司债券
发行总量的51.45%
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 1843 号”文核准,深圳市尚
荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”、“公司”或“发行人”)于 2019
年 2 月 14 日公开发行了 750 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
75,000 万元。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2019]93 号”文同意,
公司 75,000 万元可转换公司债券于 2019 年 3 月 7 日起在深交所挂牌交易,债券
简称“尚荣转债”,债券代码“128053”。
(二)可转债转股期
根据相关规定和《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》规定,本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束
之日起满 6 个月后第一个交易日(2019 年 8 月 21 日)起至可转换公司债券到期
日止(2025 年 2 月 14 日)。
(三)可转债初始转股价格及最新转股价格
1、可转债初始转股价格:4.94元/股。
2、可转债最新转股价格:公司实施 2018 年度权益分派方案,每 10 股派 0.5
元人民币现金(含税),除权除息日为 2019 年 7 月 11 日,《深圳市尚荣医疗股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于
可转换公司债券发行的有关规定,尚荣转债的转股价格自 2019 年 7 月 11 日起由
原来的 4.94 元/股调整为 4.89 元/股。
二、可转债转股情况
公司“尚荣转债”转股期为2019年8月21日至2025年2月14日。自2019年8月
21日起至2020年2月27日期间,累计有3,641,572张“尚荣转债”转换为公司股票,
累计转股数量为74,467,626股,占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的
10.55%。
截止2020年2月27日收市后,尚有3,858,428张“尚荣转债”尚未转股,占公
司可转换公司债券发行总量的51.45%。
三、股本变动情况
本次变动前 本次变动后
可转债转股
(2019/8/20)注 1 (2020/2/27)
股份性质
数量(股) 比例 数量(股) 比例 数量(股) 比例
一、限售条件流通股 259,386,174 36.74% 0 0% 256,699,546 32.89%
二、无限售条件股份 446,531,740 63.26% 74,467,626 10.55% 523,685,994 67.11%
三、股份总数 705,917,914 100.00% 74,467,626 10.55% 780,385,540 100.00%
注 1:此处股本结构为“尚荣转债”开始转股前一交易日的股本结构
四、报备文件
1、截至 2020 年 2 月 27 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“尚荣医疗”股本结构表;
2、截至 2020 年 2 月 27 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“尚荣转债”股本结构表。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2020年2月29日