上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年面向

合格投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1831号文核准，上海豫园旅游

商城（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面

值不超过人民币45亿元的公司债券。本次债券分期发行。根据《上海豫园旅游商

城（集团）股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发

行公告》，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过19亿元（含

19亿元）。

本期债券分设两个品种，品种一期限为 5 年，第 3 个计息年度末设发行人调

整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为 5 年，不含权。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2020

年2月21日结束，本期债券品种一的最终发行规模为人民币19亿元，票面利率为

3.60%；品种二未发行。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联

方未参与本期债券认购。

特此公告。

（以下无正文）

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投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

年 月 日

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海通证券股份有限公司

年 月 日

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平安证券股份有限公司

年 月 日

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国泰君安证券股份有限公司

年 月 日