红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2020-005

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2020 年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4

月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行境内债务

融资工具一般性授权的议案》, 公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在合

适的时机进行决策融资, 在总额不超过人民币 150 亿元的范围内在境内发行债

务融资工具(品种包括但不限于中期票据、公司债券以及境内监管机构认可的其

他债务融资工具等)。为优化公司财务结构, 降低资金成本, 拓宽融资渠道, 满

足公司经营发展资金需求, 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理

办法》等有关规定, 公司已向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票

据，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美

凯龙家居集团股份有限公司拟发行 2018 年第一期中期票据的公告》（公告编号：

2018-052）。

2018年9月12日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商

协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN506号），同意接受公

司中期票据注册，注册金额为50亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通

知书》之日起2年内有效。

2019年6月6日，公司收到交易商协会出具的《关于核减红星美凯龙家居集团

股份有限公司中期票据注册金额的函》（中市协函[2019]567号），同意将公司

前述《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN506号）项下中期票据30亿元注册

金额予以核减。《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN506号）原注册金额50

亿元，经核减30亿元，剩余有效注册额度20亿元。

2020 年 1 月 16 日-2020 年 1 月 17 日，公司成功发行了 2020 年度第一期中

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期票据，发行结果如下：

发行要素

名称 红星美凯龙家居集团 简称 20 美凯龙 MTN001

股份有限公司 2020 年

度第一期中期票据

代码 102000090 期限 3年

起息日 2020 年 1 月 20 日 兑付日 2023 年 1 月 20 日

计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元

发行利率 5.70% 发行价格 100 元/百元面值

簿记管理人：中国民生银行股份有限公司

主承销商：中国民生银行股份有限公司

联席主承销：中国工商银行股份有限公司

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）及上海清

算所网（www.shclearing.com)。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 21 日

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