龙岩卓越新能源股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：英大证券有限责任公司

特别提示

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“卓越新能”、“发行人”或“公司”）

首次公开发行 3,000 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本

次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委

员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证

监许可〔2019〕1921 号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为英大

证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行

人的股票简称为“卓越新能”，扩位简称为“卓越新能”，股票代码为“688196”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合

条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非

限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网

上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结

果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比

上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本

次发行价格为 42.93 元/股，发行数量为 3,000 万股，全部为新股发行，无老股转

让。

本次发行初始战略配售数量为 120 万股，占本次发行总数量的 4.00%。战略

投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐

机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量 120 万股，占本次发行总

数量的 4.00%，与初始战略配售数量一致，未向网下进行回拨。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,016 万股，占扣除初始战略配售数

量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 864 万股，占扣除初始战略配售

数量后发行数量的 30.00%。

1

 根据《龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行

公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效

申购倍数约为 2,957.83 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启

动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除战略配售部分后本次公

开发行股票数量的 10%（288 万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后：网下

最终发行数量为 1,728 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 60.00%，占本次

发行总量的 57.60%；网上最终发行数量为 1,152 万股，占扣除战略配售数量后发

行数量的 40.00%，占本次发行总量的 38.40%。回拨机制启动后，网上发行最终

中签率为 0.04507811%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2019 年 11 月 13 日（T+2 日）

结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进

行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合

确定，仅为保荐机构（主承销商）英大证券另类投资子公司英大证券投资有限公

司。无发行人高管、核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

英大证券投资有限公司缴款认购情况如下：

1、缴款认购的股份数量（股）：1,200,000

2、缴款认购的金额（元）：51,516,000

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,492,125

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：493,356,926.25

3、网上投资者放弃认购数量（股）：27,875

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,196,673.75

（三）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：17,280,000

2

 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：741,830,400

3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：3,709,154.86

二、网下配售摇号结果

根据《龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行

安排及初步询价公告》、《龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2019 年 11 月 14 日（T+3

日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了卓越

新能首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、

公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下：

末尾位数 中签号码

末“1”位数 3

凡参与网下发行申购卓越新能 A 股股票的公开募集方式设立的证券投资基

金和其他偏股型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投

资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根

据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办

法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配

号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有

1,180 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 118 个。

根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账

户对应的股份数量为 1,210,208 股，占网下发行总量的 7.00%，占扣除战略配售

数量后本次公开发行股票总量的 4.20%，占本次发行总数量的 4.03%。本次网下

摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：卓越新能网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次

保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 27,875 股，包销金额为 1,196,673.75

3

元，包销比例为 0.09291667%。

2019 年 11 月 15 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与战

略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣

金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销

股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主

承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-83007352、0755-25327835

联系人：资本市场部

发行人：龙岩卓越新能源股份有限公司

保荐机构（主承销商）：英大证券有限责任公司

2019 年 11 月 15 日

4

 附表：卓越新能网下摇号中签配售明细

配售对象账 配售数 限售期

序号 投资者名称 配售对象名称

户 量（股） （月）

德邦基金管理有 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型

1 D890147049 5,009 6

限公司 证券投资基金

中欧基金管理有

2 中欧医疗创新股票型证券投资基金 D890148168 11,131 6

限公司

中欧基金管理有

3 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 D899903829 8,348 6

限公司

中欧基金管理有 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基

4 D890765999 11,131 6

限公司 金

海富通基金管理 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投

5 D899884520 11,131 6

有限公司 资基金

海富通基金管理

6 海富通国策导向混合型证券投资基金 D890790651 11,131 6

有限公司

银河基金管理有

7 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 D890058575 11,131 6

限公司

银河基金管理有

8 银河量化优选混合型证券投资基金 D890088473 6,957 6

限公司

银河基金管理有

9 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 D890064453 11,131 6

限公司

银河基金管理有

10 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 D890046227 11,131 6

限公司

东方阿尔法基金 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式

11 D890113139 11,131 6

管理有限公司 证券投资基金

百年人寿保险股 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产

12 B883271913 11,131 6

份有限公司 品

太平资产管理有

13 和泰人寿自有资金 B881594580 11,131 6

限公司

万家基金管理有 万家中证 500 指数增强型发起式证券投

14 D890163045 9,739 6

限公司 资基金

万家基金管理有

15 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 D890061358 11,131 6

限公司

万家基金管理有

16 万家和谐增长混合型证券投资基金 D890758706 11,131 6

限公司

圆信永丰基金管 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资

17 D890093127 11,131 6

理有限公司 基金

广发基金管理有

18 广发稳健策略混合型证券投资基金 D890162332 11,131 6

限公司

广发基金管理有 广发中证基建工程指数型发起式证券投

19 D890118228 11,131 6

限公司 资基金

广发基金管理有 广发创新驱动灵活配置混合型证券投资

20 D890086845 11,131 6

限公司 基金

5

 广发基金管理有

21 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 D890035195 11,131 6

限公司

广发基金管理有 广发中证全指可选消费交易型开放式指

22 D890823878 11,131 6

限公司 数证券投资基金

广发基金管理有 广发主题领先灵活配置混合型证券投资

23 D890827953 11,131 6

限公司 基金

广发基金管理有

24 全国社保基金四一四组合 D890793489 11,131 6

限公司

广发基金管理有

25 广发策略优选混合型证券投资基金 D890754786 11,131 6

限公司

国寿安保基金管 中国人寿财产保险股份有限公司委托国

26 B881490469 11,131 6

理有限公司 寿安保基金管理有限公司固定收益组合

国寿安保基金管 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安

27 B880396010 11,131 6

理有限公司 保基金分红险中证全指组合

泰达宏利基金管

28 泰达宏利定宏混合型证券投资基金 D890058321 8,070 6

理有限公司

泰达宏利基金管

29 泰达宏利宏达混合型证券投资基金 D890820202 11,131 6

理有限公司

泰达宏利基金管 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金

30 D890754469 11,131 6

理有限公司 （LOF）

长城基金管理有

31 长城量化精选股票型证券投资基金 D890175694 5,843 6

限公司

长城基金管理有

32 长城久惠灵活配置混合型证券投资基金 D890020132 11,131 6

限公司

长城基金管理有 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券

33 D890775457 6,678 6

限公司 投资基金

国金基金管理有

34 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890094953 9,739 6

限公司

平安养老保险股 平安养老-平安精选增值 2 号混合型养老

35 B881795209 11,131 6

份有限公司 金产品

平安养老保险股

36 平安养老-平安深圳企业年金计划 B883197999 11,131 6

份有限公司

平安养老保险股 平安养老-平安相伴今生企业年金集合计

37 B882940129 11,131 6

份有限公司 划-安心回报

平安养老保险股 平安养老-江苏省电力公司（国网 B）年

38 B881863374 11,131 6

份有限公司 金计划

中银基金管理有 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基

39 D890028601 11,131 6

限公司 金

中银基金管理有 中银研究精选灵活配置混合型证券投资

40 D899886881 11,131 6

限公司 基金

中银基金管理有

41 中银主题策略混合型证券投资基金 D890797700 11,131 6

限公司

中银基金管理有

42 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 D890035187 11,131 6

限公司

6

 中银基金管理有

43 中银民丰回报混合型证券投资基金 D890182586 11,131 6

限公司

新华基金管理股 新华外延增长主题灵活配置混合型证券

44 D890073800 6,957 6

份有限公司 投资基金

新华基金管理股

45 新华灵活主题混合型证券投资基金 D890788167 6,678 6

份有限公司

新疆前海联合基 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券

46 D890092773 9,739 6

金管理有限公司 投资基金

建信基金管理有

47 建信量化事件驱动股票型证券投资基金 D890092854 5,287 6

限责任公司

建信基金管理有 建信大安全战略精选股票型证券投资基

48 D890006455 11,131 6

限责任公司 金

建信基金管理有 建信双利策略主题分级股票型证券投资

49 D890786270 6,957 6

限责任公司 基金

长安基金管理有

50 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 D890113529 10,296 6

限公司

摩根士丹利华鑫

摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型

51 基金管理有限公 D890112141 11,131 6

证券投资基金

司

摩根士丹利华鑫

摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投

52 基金管理有限公 D890802000 11,131 6

资基金

司

浦银安盛基金管 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证

53 D890071492 11,131 6

理有限公司 券投资基金

光大保德信基金 光大保德信一带一路战略主题混合型证

54 D890005873 3,339 6

管理有限公司 券投资基金

恒安标准人寿保

55 恒安标准人寿保险有限公司—传统 204 B882000958 6,400 6

险有限公司

平安基金管理有 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金

56 D890045946 11,131 6

限公司 (LOF)

中再资产管理股

57 中国人寿再保险股份有限公司 B881011189 11,131 6

份有限公司

天弘基金管理有 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投

58 D890019903 11,131 6

限公司 资基金

天弘基金管理有 天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基

59 D899887332 11,131 6

限公司 金

天弘基金管理有

60 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 D890766212 11,131 6

限公司

九泰基金管理有

61 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金 D890056735 6,957 6

限公司

中融基金管理有 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基

62 D890070543 11,131 6

限公司 金

中融基金管理有 中融中证一带一路主题指数分级证券投

63 D890001154 9,739 6

限公司 资基金

7

 泓德基金管理有

64 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 D890060043 11,131 6

限公司

兴全基金管理有 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金

65 D890782488 11,131 6

限公司 （LOF）

中信证券股份有

66 中信证券信养天禧股票型养老金产品 B881918085 4,452 6

限公司

中信证券股份有 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管

67 B888460062 11,131 6

限公司 理计划（万能）

中信证券股份有

68 全国社保基金四一八组合 D890793528 11,131 6

限公司

中航基金管理有

69 中航军民融合精选混合型证券投资基金 D890096002 8,904 6

限公司

中邮创业基金管

70 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 D890070608 11,131 6

理股份有限公司

金元顺安基金管

71 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 D890764333 6,957 6

理有限公司

长信基金管理有 长信国防军工量化灵活配置混合型证券

72 D890070072 11,131 6

限责任公司 投资基金

长信基金管理有

73 长信内需成长混合型证券投资基金 D890790083 11,131 6

限责任公司

先锋基金管理有 先锋量化优选灵活配置混合型证券投资

74 D890171771 5,565 6

限公司 基金

平安资产管理有 受托管理平安健康保险股份有限公司传

75 B881863340 11,131 6

限责任公司 统保险产品

华泰柏瑞基金管 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资

76 D890115212 11,131 6

理有限公司 基金

华泰柏瑞基金管 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券

77 D890037618 11,131 6

理有限公司 投资基金

华泰柏瑞基金管 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券

78 D899901762 11,131 6

理有限公司 投资基金

中英益利资产管

79 横琴人寿保险有限公司—分红委托 1 B882327821 11,131 6

理股份有限公司

华夏基金管理有 华夏中证四川国企改革交易型开放式指

80 D890157882 11,131 6

限公司 数证券投资基金

华夏基金管理有

81 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 D890113838 11,131 6

限公司

华夏基金管理有

82 基本养老保险基金三零四组合 D890086146 11,131 6

限公司

华夏基金管理有

83 华夏基金华兴 4 号股票型养老金产品 B881232578 11,131 6

限公司

华夏基金管理有 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基

84 D890034327 11,131 6

限公司 金

华夏基金管理有

85 华夏领先股票型证券投资基金 D890000310 11,131 6

限公司

8

 华夏基金管理有 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投

86 D890802678 11,131 6

限公司 资基金

华夏基金管理有

87 华夏经典配置混合型证券投资基金 D890713170 11,131 6

限公司

华夏基金管理有

88 国网新疆电力有限公司企业年金计划 B881829875 11,131 6

限公司

华夏基金管理有

89 全国社保基金四零三组合 D890764430 11,131 6

限公司

东吴基金管理有 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵

90 D890002639 10,852 6

限公司 活配置混合型证券投资基金

金鹰基金管理有 金鹰民安回报一年定期开放混合型证券

91 D890186598 11,131 6

限公司 投资基金

财通基金管理有

92 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 D890164994 7,513 6

限公司

汇丰晋信基金管

93 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 D899898969 11,131 6

理有限公司

上银基金管理有

94 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 D890087265 11,131 6

限公司

浙商基金管理有 中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证

95 D890792069 11,131 6

限公司 券投资基金

汇安基金管理有

96 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 D890090056 9,183 6

限责任公司

永赢基金管理有 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基

97 D890182219 11,131 6

限公司 金

华商基金管理有

98 华商未来主题混合型证券投资基金 D899882235 11,131 6

限公司

诺德基金管理有

99 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 D890117751 8,904 6

限公司

方正富邦基金管 方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资

100 D890157662 11,131 6

理有限公司 基金

申万菱信基金管 申万菱信中证申万证券行业指数分级证

101 D890820692 11,131 6

理有限公司 券投资基金

东方基金管理有 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券

102 D899902815 6,678 6

限责任公司 投资基金

凯石基金管理有

103 凯石源混合型证券投资基金 D890162714 7,791 6

限公司

宝盈基金管理有

104 宝盈资源优选股票型证券投资基金 D890274003 11,131 6

限公司

宝盈基金管理有

105 宝盈祥泰混合型证券投资基金 D890003059 11,131 6

限公司

金信基金管理有 金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起

106 D890042184 10,018 6

限公司 式证券投资基金

长江养老保险股

107 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 B882992362 11,131 6

份有限公司

9

 长江养老保险股 长江金色林荫（集合型）企业年金计划稳

108 B882366579 11,131 6

份有限公司 健回报-建行

安邦资产管理有

109 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 B882790223 11,131 6

限责任公司

富国基金管理有 富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混

110 D890177947 11,131 6

限公司 合型证券投资基金

富国基金管理有 富国中证价值交易型开放式指数证券投

111 D890148354 11,131 6

限公司 资基金

富国基金管理有 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基

112 D890116137 11,131 6

限公司 金

富国基金管理有

113 富国创新科技混合型证券投资基金 D890041170 11,131 6

限公司

富国基金管理有 富国新动力灵活配置混合型证券投资基

114 D890017935 11,131 6

限公司 金

富国基金管理有 富国研究精选灵活配置混合型证券投资

115 D899885974 11,131 6

限公司 基金

富国基金管理有

116 富国低碳环保混合型证券投资基金 D890788484 11,131 6

限公司

富国基金管理有 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基

117 D890711160 11,131 6

限公司 金

中意资产管理有 中意人寿保险有限公司--万能--个险股

118 B881353557 11,131 6

限责任公司 票账户

10

 （本页无正文，为《龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市发行结果公告》之盖章页）

龙岩卓越新能源股份有限公司

年 月 日

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 （本页无正文，为《龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市发行结果公告》之盖章页）

英大证券有限责任公司

年 月 日

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