证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2019-063

优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司关于平银转债摘牌的公告

本行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“平银转债”赎回日：2019 年 9 月 19 日

2、“平银转债”摘牌日：2019 年 9 月 27 日

一、债券赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准平安银行股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2165 号）核准，平安银行股份有限公

司（简称“本行”）于 2019 年 1 月 21 日公开发行了 26,000 万张可转换公司债

券（简称“平银转债”），每张面值 100 元，发行总额 260 亿元。2019 年 2 月

18 日，“平银转债”在深圳证券交易所挂牌上市，并于 2019 年 7 月 25 日进入

转股期。

“平银转债”票面利率：第一年为 0.2%、第二年为 0.8%、第三年为 1.5%、

第四年为 2.3%、第五年为 3.2%、第六年为 4.0%。“平银转债”采用每年付息一

次的付息方式，计息起始日为 2019 年 1 月 21 日。每年的付息日为本次发行的可

转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一

个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

本行股票（股票简称：平安银行，股票代码：000001）自 2019 年 7 月 25

日至 2019 年 8 月 20 日满足“连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价

格不低于当期转股价格的 120%（含 120%）”，已经触发《募集说明书》中约

定的有条件赎回条款。2019 年 8 月 20 日，本行召开第十届董事会第二十七次会

议审议通过了《平安银行股份有限公司关于提前赎回“平银转债”的议案》，决

定行使“平银转债”有条件赎回权，对赎回日（9 月 19 日）前一交易日收市后

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登记在册的“平银转债”进行全部赎回。

二、赎回安排

1、“平银转债”于 2019 年 8 月 20 日触发有条件赎回。

2、“平银转债”赎回登记日：2019 年 9 月 18 日

3、“平银转债”赎回日：2019 年 9 月 19 日

4、“平银转债”停止交易和转股日：2019 年 9 月 19 日

5、投资者赎回款到账日：2019 年 9 月 26 日

6、本行在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2019 年 8 月 21 日至 2019

年 8 月 27 日）在中国证监会指定信息披露媒体发布了 5 次关于“平银转债”的

赎回实施公告，自 2019 年 8 月 21 日至 2019 年 9 月 18 日共发布了 19 次关于“平

银转债”的赎回实施公告，通知“平银转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

关于“平银转债”赎回的具体情况详见本行在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“平银转债”继续流通或交易，“平

银转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2019 年 9 月 27 日起，本行发行的“平

银转债”（债券代码：127010）将在深圳证券交易所摘牌。

四、最新股本结构

截至 2019 年 9 月 18 日收市，本行的股本结构为：

本次转股前 本次转股后

本次变动增减

（2019 年 7 月 24 日） （2019 年 9 月 18 日）

股份性质 高管锁

比例 可转债转股 比例

数量（股） 定股变 小计（股） 数量（股）

（%） （股） （%）

动

有限售条

165,518 0.00 - - - 165,518 0.00

件流通股

无限售条

17,170,245,848 100.00 2,235,506,832 - 2,235,506,832 19,405,752,680 100.00

件流通股

总股本

17,170,411,366 100.00 2,235,506,832 - 2,235,506,832 19,405,918,198 100.00

（股）

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五、咨询方式

联系地址：广东省深圳市深南东路 5047 号

联系部门：平安银行股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-82080387

传真电话：0755-82080386

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2019 年 9 月 27 日

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