证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2019-075

债券代码：135815 债券简称：16 名城 03

上海大名城企业股份有限公司

非公开发行 2016 年公司债券（第二期）

2019 年提前兑付兑息暨摘牌公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

债券名称：上海大名城企业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券

（第二期）

债券简称：“16 名城 03”

债券代码：135815

提前兑付原因：为提高资金使用效率，节约成本，经发行人提议，提前

向债券持有人兑付本期债券本息。

提前兑付债权登记日：2019 年 8 月 15 日

提前兑付日：2019 年 8 月 16 日

债券摘牌日：2019 年 8 月 16 日

根据《上海大名城企业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）

2019 年第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容，经上海大名城企业股份

有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”）提议，上海大名城企业股份有限公司

非公开发行 2016 年公司债券（第二期）2019 年第一次债券持有人会议表决通过

了《关于提前兑付上海大名城企业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第

二期）的议案》。上海大名城企业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第

二期）将于 2019 年 8 月 16 日提前偿还本期债券全部本金并支付本期债券自 2018

年 9 月 9 日至 2019 年 8 月 15 日期间的应计利息。为保证兑付兑息工作的顺利进

行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

1、发行主体：上海大名城企业股份有限公司

2、债券名称：上海大名城企业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第

二期）

3、债券简称及代码：“16 名城 03”，代码：135815

4、发行规模：人民币 35 亿元。

5、存续规模：人民币 19.9 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选

择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为 6.80%。发行人有权决定

在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人已于 2018

年 7 月 30 日在上海证券交易所指定信息披露平台面向合格机构投资者发布了《上

海大名城企业股份有限公司关于非公开发行 2016 年公司债券（第二期）发行人

上调票面利率、放弃赎回选择权的实施公告（最终版）》，调整后的票面年利率为

8.00%。

8、债券形式：实名制记账式公司债券

9、起息日：2016 年 9 月 9 日

10、付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2016 年至 2019 年每

年的 9 月 9 日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券前 1 个计息年度的付息日

为 2017 年的 9 月 9 日，第 2 个计息年度的利息连同所赎回债券的本金在 2018

年 9 月 9 日一同支付；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的付息日为自

2017 年至 2018 年间每年的 9 月 9 日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至付息

日其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

11、兑付日：本期债券的兑付日为 2019 年 9 月 9 日；若发行人行使赎回选

择权，则兑付日为 2018 年 9 月 9 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分

的兑付日为 2018 年 9 月 9 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至兑付日其后

的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

 12、计息期限：本期债券的计息期限为 2016 年 9 月 9 日至 2019 年 9 月 8

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。若发行人行使

赎回选择权，则本期债券的计息期限为 2016 年 9 月 9 日至 2018 年 9 月 8 日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者行使回售选

择权，则其回售部分的本期债券的计息期限为 2016 年 9 月 9 日至 2018 年 9 月 8

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

13、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

14、挂牌时间：本期债券于 2016 年 10 月 19 日于上海证券交易所挂牌转让。

二、本期债券提前兑付兑息情况

1、提前兑付日：2019 年 8 月 16 日

2、还本付息方式：一次性还本付息

3、计息期限：2018 年 9 月 9 日至 2019 年 8 月 15 日

4、债券面值：100 元/张

5、兑付债权登记日：2019 年 8 月 15 日

6、债券停牌起始日：2019 年 8 月 16 日

7、债券到期日：2019 年 8 月 16 日

8、债券兑付日：2019 年 8 月 16 日

9、债券摘牌日：2019 年 8 月 16 日

三、利息方案

本期债券于第二年末调整后的票面年利率为 8.00%，每 1 手“16 名城 03”（面

值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 74.740 元（含税）。扣税后个人、证券投

资基金债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币 59.792 元，扣税

后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发

利息为人民币 74.740 元。

四、 本期债券兑付对象

本次兑付对象为截止 2019 年 8 月 15 日下午上海证券交易所收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在

册的全体“16 名城 03”持有人。

五、 本期债券本息兑付办法

（一）本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》

委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、

兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协

议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办

理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑付日 2 个交易日前将

本年度债券的本息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本息划付

给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构)，投资者于兑

付机构领取债券本息。

六、关于债券利息所得税的说明

（一）个人投资者缴纳次级债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，

本期债券个人投资者应缴纳次级债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所

得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

1、纳税人：本期债券的个人投资者；

2、征税对象：本期债券的利息所得；

3、征税税率：按利息额的 20%征收；

4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；

5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

对于持有“16 名城 03”次级债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投

资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企

业所得税法》），根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场

企业所得税增值税政策的通知》，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，

对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值

税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取

得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、本期债券付息兑付相关机构

1、发行人：上海大名城企业股份有限公司

地址：上海市红宝石路 500 号东银中心 B 栋 29 楼

联系人：张燕琦

联系电话：021-62478900

传真：021-62479099

邮编：200050

2、主承销商、债券受托管理人：宏信证券有限责任公司

地址：成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

联系人：王伟

联系电话：028-86199309

传真：028-86199370

邮编：610011

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2019 年 8 月 7 日