证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号: 2019-050

乐凯胶片股份有限公司

关于重组报告书修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019 年 7 月 25 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员

会（以下简称“并购重组委”）2019 年第 33 次会议审核，乐凯胶片股份有限公

司（以下简称“乐凯胶片”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关

联交易方案获有条件通过。根据并购重组委审核意见，公司及相关中介机构对重

组报告书等相关文件进行了修订、补充和完善。同时,公司 2018 年度权益分派已

于 2019 年 6 月 20 日实施完毕。现将《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产

暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称“《重组报告书》”）更新、

修订的主要内容说明如下。

如无特别说明，本说明中的简称或名词的释义与《乐凯胶片股份有限公司发

行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下

简称“重组报告书”）中的简称或名词的释义具有相同含义。

1.公司已在重组报告书“重大事项提示”之“五、业绩承诺及补偿安排”以

及“第一章 本次交易概述”之“二、本次交易具体方案”中修订并补充披露了

标的资产实现预测产能拟采取的技术工艺措施及其可行性；在重组报告书“重大

风险提示”以及“第十二章 风险因素分析”中修订并补充披露了标的资产核心

产品被电子化替代的风险。

2.公司已在重组报告书“重大事项提示”之“七、本次交易对上市公司的影

响”以及“第一章 本次交易概述”之“六、本次交易对上市公司的影响”部分

补充披露了本次交易对上市公司独立性的影响。

3.公司已在重组报告书“第五章 本次交易发行股份情况”之“五、募集配

套资金的情况”部分修订并补充披露了配套募集资金拟投产项目的收益预测情

况。

4.鉴于上市公司 2018 年度权益分派已于 2019 年 6 月 20 日实施完毕，对本

次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量进行了相应调整，详见重组报告

书“重大事项提示”之“一、本次交易方案概要”及“四、发行股份购买资产的

简要情况”及“七、本次交易对上市公司的影响”、“第一章 本次交易概述”

之“二、本次交易具体方案”及“六、本次交易对上市公司的影响”、“第五章

本次交易发行股份情况”之“一、本次交易中支付方式概况”及“二、发行股份

购买资产”、“第七章 本次交易合同主要内容”之“发行股份购买资产协议及

补充协议”等部分内容。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2019 年 8 月 3 日