深圳香江控股股份有限公司

公开发行 2019 年公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]891 号文核准，深圳香江控股股

份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超

过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的公司债券。

深圳香江控股股份有限公司公开发行 2019 年度公司债券（第一期）（以下简

称“本期债券”）发行规模为不超过 1.4 亿元（含 1.4 亿元），期限为 4 年期，附

第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人和主承销商于 2019 年 5 月 30 日在网下向合格机构投资者进行了票

面利率询价，根据网下向合格机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充

分协商和审慎判断，最终确定本期债券最终票面利率为 8.1%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 5 月 31 日面向合格机构投资者网下发

行本期债券。具体认购方法请参考 2019 年 5 月 29 日公告在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上的《深圳香江控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债

券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。