证券代码 600730 证券简称 中国高科 公告编号 临 2019-019
债券代码 135490 债券简称 16 中科债
中国高科集团股份有限公司
2016 年非公开发行公司债券摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
债权登记日:2019 年 5 月 29 日
停牌日:2019 年 5 月 30 日
摘牌日:2019 年 5 月 30 日
中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 5 月 20 日发行的
中国高科集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(以下简称“本期债券”)
因全额回售将于 2019 年 5 月 30 日提前摘牌,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、债券名称:中国高科集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券。
2、债券简称及代码:16 中科债(代码 135490.SH)。
3、发行人:中国高科集团股份有限公司。
4、发行总额:人民币 80,000 万元。
5、债券期限:本期债券为 5 年期固定利率债券,在第 3 个计息年度末附加
发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、票面金额:本期债券票面金额为 100 元,按面值平价发行。
7、票面利率:5.20%。
8、债券形式:实名记账式公司债券。
9、发行方式:向合格投资者非公开方式发行。
10、上市时间及地点:本期债券于 2016 年 6 月 6 日在上海证券交易所上市
交易。
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债券代码 135490 债券简称 16 中科债
11、发行人调整票面利率选择权:发行人有权在本期债券存续期限第 3 个计
息年度末调整后 2 年的票面利率,调整幅度以发行人调整票面利率公告为准。
12、投资者回售选择权:发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记,将
持有的全部或部分债券按面值回售给发行人,或选择继续持有本期债券。
13、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的 5 月 20 日
为该计息年度的起息日。
14、付息日:2017 年至 2021 年每年的 5 月 20 日(如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第一个工作日)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分
债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 5 月 20 日(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第 1 个工作日)。
15、本金兑付日期:2021 年 5 月 20 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延
至其后的第一个工作日)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付
日为 2019 年 5 月 20 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作
日)。
16、担保人及担保方式:本期债券由北大方正集团有限公司提供全额无条件
不可撤销连带责任保证担保。
17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司。
18、税务提示:根据国家税收法律、法规的相关规定,投资者投资本期债券
应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
二、本期债券回售实施结果情况
根据《中国高科集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券募集说明书》
中设定的投资者回售选择权条款,公司有权决定在“16 中科债”存续的第 3 年
末决定是否调整后 2 年的票面利率。公司选择不调整票面利率。“16 中科债”持
有人于回售登记期内对其所持有的“16 中科债”进行了回售申报登记。根据中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16 中科债”回售情况的统计,“16
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中科债”回售有效期登记数量为 800,000 手,回售金额为 800,000,000.00 元。
三、本期债券摘牌情况
1、债权登记日:2019 年 5 月 29 日
2、停牌日:2019 年 5 月 30 日
3、摘牌日:2019 年 5 月 30 日
四、相关机构及联系方式
1、发行人:中国高科集团股份有限公司
地址:北京市顺义区李遂镇龙泰路 1-118 号
联系人:杨诗瑶
电话:010-82524032
传真:010-82524580
邮政编码:100871
2、主承销机构:西部证券股份有限公司
地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
联系人:徐磊
电话:010-68086722
传真:010-68086758
邮政编码:710005
3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
电话:021-68870587
传真:021-58888760
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 22 日
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