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中国高科:2016年非公开发行公司债券摘牌公告

China Hi-Tech: 2016 Delisting Notice for Non-public Issuance of Corporate Bonds

SZSI ·  May 22, 2019 00:00

证券代码 600730 证券简称 中国高科 公告编号 临 2019-019

债券代码 135490 债券简称 16 中科债

中国高科集团股份有限公司

2016 年非公开发行公司债券摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

债权登记日:2019 年 5 月 29 日

停牌日:2019 年 5 月 30 日

摘牌日:2019 年 5 月 30 日

中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 5 月 20 日发行的

中国高科集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(以下简称“本期债券”)

因全额回售将于 2019 年 5 月 30 日提前摘牌,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:中国高科集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券。

2、债券简称及代码:16 中科债(代码 135490.SH)。

3、发行人:中国高科集团股份有限公司。

4、发行总额:人民币 80,000 万元。

5、债券期限:本期债券为 5 年期固定利率债券,在第 3 个计息年度末附加

发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、票面金额:本期债券票面金额为 100 元,按面值平价发行。

7、票面利率:5.20%。

8、债券形式:实名记账式公司债券。

9、发行方式:向合格投资者非公开方式发行。

10、上市时间及地点:本期债券于 2016 年 6 月 6 日在上海证券交易所上市

交易。

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证券代码 600730 证券简称 中国高科 公告编号 临 2019-019

债券代码 135490 债券简称 16 中科债

11、发行人调整票面利率选择权:发行人有权在本期债券存续期限第 3 个计

息年度末调整后 2 年的票面利率,调整幅度以发行人调整票面利率公告为准。

12、投资者回售选择权:发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整

幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记,将

持有的全部或部分债券按面值回售给发行人,或选择继续持有本期债券。

13、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的 5 月 20 日

为该计息年度的起息日。

14、付息日:2017 年至 2021 年每年的 5 月 20 日(如遇法定节假日或休息

日,则顺延至其后的第一个工作日)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分

债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 5 月 20 日(如遇法定节假日或休息日,

则顺延至其后的第 1 个工作日)。

15、本金兑付日期:2021 年 5 月 20 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延

至其后的第一个工作日)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付

日为 2019 年 5 月 20 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作

日)。

16、担保人及担保方式:本期债券由北大方正集团有限公司提供全额无条件

不可撤销连带责任保证担保。

17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司。

18、税务提示:根据国家税收法律、法规的相关规定,投资者投资本期债券

应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

二、本期债券回售实施结果情况

根据《中国高科集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券募集说明书》

中设定的投资者回售选择权条款,公司有权决定在“16 中科债”存续的第 3 年

末决定是否调整后 2 年的票面利率。公司选择不调整票面利率。“16 中科债”持

有人于回售登记期内对其所持有的“16 中科债”进行了回售申报登记。根据中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16 中科债”回售情况的统计,“16

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证券代码 600730 证券简称 中国高科 公告编号 临 2019-019

债券代码 135490 债券简称 16 中科债

中科债”回售有效期登记数量为 800,000 手,回售金额为 800,000,000.00 元。

三、本期债券摘牌情况

1、债权登记日:2019 年 5 月 29 日

2、停牌日:2019 年 5 月 30 日

3、摘牌日:2019 年 5 月 30 日

四、相关机构及联系方式

1、发行人:中国高科集团股份有限公司

地址:北京市顺义区李遂镇龙泰路 1-118 号

联系人:杨诗瑶

电话:010-82524032

传真:010-82524580

邮政编码:100871

2、主承销机构:西部证券股份有限公司

地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

联系人:徐磊

电话:010-68086722

传真:010-68086758

邮政编码:710005

3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼

电话:021-68870587

传真:021-58888760

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 22 日

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The translation is provided by third-party software.


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