上海爱建集团股份有限公司

2019年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行

面值不超过20亿元（含20亿元）的公司债券已获得中国证监会“证监许可〔2018〕

1648号”文件核准。

根据《上海爱建集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）发行

公告》，上海爱建集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（以下

简称“本期债券”）发行规模为不超过15亿元。本期债券为3年期，附第2年末发行

人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2019年3月26日，发行人和主承销商国泰君安证券股份有限公司在网下向合

格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和

审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为5.34%。

发行人将按上述票面利率于2019年3月27日至2019年3月28日面向合格投资

者网下发行，具体认购方法请参见2019年3月25日刊登在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）上的《上海爱建集团股份有限公司2019年公开发行公

司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海爱建集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第

一期）票面利率公告》之盖章页）

上海爱建集团股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《上海爱建集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第

一期）票面利率公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日