证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2018-096

债券代码：128021 债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

可转换公司债券 2018 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“兄弟转债”将于 2018 年 11 月 28 日按面值支付第一年利息，每 10 张“兄弟转债”

（面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税）；

2、债权登记日：2018 年 11 月 27 日；

3、除息日：2018 年 11 月 28 日；

4、付息日：2018 年 11 月 28 日；

5、“兄弟转债”票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.30%、

第五年 1.50%、第六年 1.80%；

6、“兄弟转债”本次付息的债权登记日为 2018 年 11 月 27 日，凡在 2018 年 11 月 27 日

（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018 年 11 月 27 日卖出本期债

券的投资者不享有本次派发的利息；

7、下一付息期起息日：2018 年 11 月 28 日。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日发行可转换公司债券（债

券简称：“兄弟转债”，债券代码：128021），根据公司“兄弟转债”《公开发行可转换公

司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《公开发行可转换公司债券上市公

告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款的规定，在“兄弟转债”的计息期限内，

每年付息一次，现将“兄弟转债”2017年11月28日至2018年11月27日期间的付息事项公告如

下：

一、兄弟转债基本情况

1、可转换公司债券简称：兄弟转债；

2、可转换公司债券代码：128021；

3、可转换公司债券发行量：70,000.00万元（700万张）；

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 4、可转换公司债券上市量：70,000.00万元（700万张）；

5、可转换公司债券上市时间：2017年12月27日；

6、可转换公司债券存续的起止日期：2017年11月28日至2023年11月28日；

7、可转换公司债券转股的起止日期：2018年6月4日至2023年11月28日；

8、债券利率：“兄弟转债”票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三 年1.00%、第

四年1.30%、第五年1.50%、第六年1.80%；

9、付息的期限和方式

（1）本次付息是“兄弟转债”第一年付息，期间为2017年11月28日至2018年11月27日，

票面利率为0.30%。

（2）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一

年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

I=B×i

I：年利息额；

B：本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息

登记日持有的可转债票面总金额；

i：可转换公司债券当年票面利率。

（3）付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即

2017年11月28日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如

该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付

息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年

付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申

请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度

的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

10、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳

分公司”）；

11、保荐机构：民生证券股份有限公司；

12、“兄弟转债”信用评级：联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对“兄

弟转债”发行进行了评级，根据联合信用出具的联合评字[2017]349号《兄弟科技股份有限公

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司2017年可转换公司债券信用评级报告》，兄弟科技主体信用等级为AA，本次可转换公司债

券信用等级为AA，评级展望为稳定。

根据联合评级于2018年6月14日出具的《兄弟科技股份有限公司可转换公司债券2018年跟

踪评级报告》（联合[2018]862号），兄弟科技主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，

评级展望为稳定。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定，本期为“兄弟转债”第一年付息，计息期间为2017年11月

28日至2018年11月27日，票面利率为0.30%，每10张“兄弟转债”（面值1,000元）派发利息

为人民币：3.00元（含税）。对于持有“兄弟转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有

人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，

实际每10张派发利息为：2.40元；对于持有“兄弟转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），

公司按10%的税率代扣代缴所得税后，实际每10张派发利息2.70元；对于持有“兄弟转债”的

其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息3.00元，其他债券持有者自行缴

纳债券利息所得税。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、

除息日及付息日如下：

1、债权登记日：2018年11月27日（星期二）

2、除息日：2018年11月28日（星期三）

3、付息日：2018年11月28日（星期三）

四、付息对象

本次付息对象为：截止2018年11月27日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收

市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“兄弟转债”持有人。

五、债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账

户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债

券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分

公司认可的其他机构）。在付息的权益登记日前（包括付息的权益记日）转换成股票的可转

债不享受当年度及以后计息年度利息。

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 六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券

个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额

的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税

函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息

时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管

理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券

持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需

自行缴纳。

七、联系方式

咨询机构：兄弟科技股份有限公司董秘办

咨询地址：浙江省海宁市海州街道学林街1号

邮编：314400

咨询联系人：沈洁

咨询电话：0573-80703928

传真电话：0573-87081001

八、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日

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