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中国高科:2015年非公开发行公司债券(第一期)摘牌公告

China Hi-Tech: 2015 Non-public Issuance of Corporate Bonds (Phase I) Delisting Notice

SZSI ·  Nov 10, 2018 00:00

证券代码 600730 证券简称 中国高科

债券代码 125720 债券简称 15 中科债 公告编号 临 2018-032

中国高科集团股份有限公司

2015 年非公开发行公司债券(第一期)摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 11 月 10 日发行

的中国高科集团股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券(第一期)(以下简称

“本期债券”) 因全额回售将于 2018 年 11 月 21 日提前摘牌,现将有关事宜公告

如下:

一、本期债券的基本情况

1、发行主体:中国高科集团股份有限公司。

2、债券名称:中国高科集团股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券(第

一期)。

3、债券简称:15 中科债。

4、债券代码:125720。

5、发行总额:5 亿元。

6、债券期限:本期债券期限为 5 年,附第 3 年末公司调整票面利率选择权

及投资者回售选择权。

7、票面金额:本期债券票面金额为 100 元,按面值平价发行。

8、票面利率:5.60%。

9、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期限第 3 个计息年

度末调整后 2 年的票面利率,调整幅度以发行人调整票面利率公告为准。

10、投资者回售选择权:发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整

幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记,将

持有的全部或部分债券按面值回售给发行人;或选择继续持有本期债券。

11、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的 11 月 10 日

为该计息年度的起息日。

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证券代码 600730 证券简称 中国高科

债券代码 125720 债券简称 15 中科债 公告编号 临 2018-032

12、付息日:2016 年至 2020 年每年的 11 月 10 日(如遇法定节假日或休息

日,则顺延至其后的第一个工作日)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分

债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 11 月 10 日(如遇法定节假日或休息日,

则顺延至其后的第 1 个工作日)。

13、本金兑付日期:2020 年 11 月 10 日(如遇法定节假日或休息日,则顺

延至其后的第一个工作日)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑

付日为 2018 年 11 月 10 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个

工作日)。

14、担保人及担保方式:本期债券由北大方正集团有限公司提供全额无条件

不可撤销连带责任保证担保。

15、税务提示:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有

关税金由投资者自行承担。

二、本期债券回售实施结果情况

根据《中国高科集团股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券募集说明书

(第一期)》中设定的投资者回售选择权条款,公司有权决定在“15 中科债”存

续的第 3 年末决定是否调整后 2 年的票面利率,公司选择不调整票面利率。“15

中科债”持有人于回售登记期内进行了回售申报登记,根据中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司对“15 中科债”回售情况的统计,“15 中科债”回售有效

期登记数量为 500,000 手,回售金额为 500,000,000.00 元。公司于 2018 年 11 月

12 日对本次有效登记回售的“15 中科债”持有人实施回售。

三、本期债券摘牌情况

1、债权登记日:2018 年 11 月 9 日

2、停牌日:2018 年 11 月 19 日

3、摘牌日:2018 年 11 月 21 日

四、相关机构及联系方式

1、发行人:中国高科集团股份有限公司

地址:北京市顺义区李遂镇龙泰路 1-118 号

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证券代码 600730 证券简称 中国高科

债券代码 125720 债券简称 15 中科债 公告编号 临 2018-032

联系人:邓雪颖

电话:010-82524014

传真:010-82524580

邮政编码:100871

2、主承销机构:西部证券股份有限公司

地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

联系人:徐磊

电话:010-68086722

传真:010-68086758

邮政编码:710005

3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼

电话:021-68870587

传真:021-58888760

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 10 日

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The translation is provided by third-party software.


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