上海医药集团股份有限公司

公开发行 2018 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督委员会证监许可[2018]1341 号文核准，上海医药集团股份有

限公司（以下简称“上海医药”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面

值总额不超过人民币 50 亿元的公司债券。根据《上海医药集团股份有限公司公

开发行 2018 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》，上海医药

集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以

下简称“本期债券”）基础发行规模为 20 亿元，可超额配售不超过 10 亿元（含

10 亿元），本期债券期限为 3 年期。本期债券发行价格为每张人民币 100 元，采

取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行工作已于 2018 年 11 月 7 日结束，实际发行规模为人民币 30

亿元，最终票面利率为 4.10%。

特此公告。

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（此页无正文，为《上海医药集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（面

向合格投资者）（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：上海医药集团股份有限公司

年 月 日

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向合格投资者）（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商、簿记管理人：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

年 月 日

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向合格投资者）（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司

年 月 日

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（此页无正文，为《上海医药集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（面

向合格投资者）（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

年 月 日

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