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北巴传媒:关于“15北巴债”公司债券票面利率调整的公告

北巴傳媒:關於“15北巴債”公司債券票面利率調整的公告

深證信A股 ·  2018/06/13 00:00

证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 公告编号:临 2018-020

债券代码:122398 债券简称:15 北巴债

北京巴士传媒股份有限公司

关于“15北巴债”公司债券票面利率调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●“15 北巴债”调整前的票面利率:4.40%

●“15 北巴债”后续期限票面利率:上调至 5.00%

● 调整后起息日:2018 年 7 月 14 日

根据北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)2015 年

公开发行公司债券(以下简称“本期债券”)的募集说明书的有关约定,本期债

券(债券简称“15 北巴债”,债券代码“122398”)为 5 年期固定利率品种,附

发行人第 3 年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行时票面

利率为 4.40%,根据当前的市场环境,发行人选择上调整票面利率 60 个基点,

即本期债券后续期限票面利率为 5.00%。

有关本期债券回售实施办法具体详见《北京巴士传媒股份有限公司关于“15

北巴债”公司债券回售的公告》(公告编号:临 2018-021)。

为保证发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告

如下:

一、本期债券基本情况

1

1.债券名称:北京巴士传媒股份有限公司 2015 年公司债券。

2.债券简称及代码:15 北巴债,代码:122398。

3.发行主体:北京巴士传媒股份有限公司。

4.发行规模:7 亿元。

5.票面金额及发行价格:本次债券面值为 100 元,按面值平价发行。

6.债券期限:5 年,附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售

选择权。

7.债券形式:实名制记账式公司债券;投资者认购的本次债券在登记机构

开立的托管账户托管记载。

8.债券计息期限及还本付息方式:本期债券的计息期限为 2015 年 7 月 14

日至 2020 年 7 月 13 日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期

限为 2015 年 7 月 14 日至 2018 年 7 月 13 日。(如遇法定节假日或休息日,则顺

延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本

金一起支付。

9.起息日:2015 年 7 月 14 日。

10.付息日:2016 年至 2020 年间每年的 7 月 14 日为上一计息年度的付息

日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款

项不另计利息)。

11.担保方式:本次债券为担保债券,由北京公共交通控股(集团)有限公

司为本次债券的本息偿付提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

12.信用级别:2018 年 5 月,经联合评级综合评定,发行人的主体信用等

级为 AA,本次债券的信用等级为 AA+。联合评级将在本次债券有效存续期间对

发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

13.上市时间和地点:本次公司债券于 2015 年 8 月 20 日在上海证券交易所

上市交易。

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14.本期债券主承销商、受托管理人:中信建投证券股份有限公司。

15.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)。

二、本期债券利率调整情况

本期债券存续期前 3 年(2015 年 7 月 14 日至 2018 年 7 月 13 日)票面利率

为 4.40%;在存续期第 3 年末,发行人选择上调票面利率 60 个基点,即票面利

率调整为 5.00%,并在本期债券存续期后 2 年(2018 年 7 月 14 日至 2020 年 7

月 13 日)固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

三、本期债券回售的相关机构

1.发行人

名称:北京巴士传媒股份有限公司

住所:北京市海淀区紫竹院路 32 号

办公地址:北京市海淀区紫竹院路 32 号

联系人:王婕

联系电话:010-68477383

2.主承销商、债券受托管理人

名称:中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

联系人:朱明强、盛成

联系电话:021-68801565

3.托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

联系人:高斌

3

电话:021-38874800

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2018年6月12日

4

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。