证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2017-075
债券代码:122345 债券简称:12重工03
中信重工机械股份有限公司
关于“12 重工 03”公司债券赎回结果及摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
赎回登记日:2017 年 11 月 21 日
债券停牌起始日:2017 年 11 月 22 日
赎回数量:1,000,000,000 元(10,000,000 张)
赎回兑付本息总金额:1,049,800,000 元(含当期利息,且
当期利息含税)
赎回款发放日:2017 年 11 月 24 日
公司债摘牌日:2017 年 11 月 24 日
一、本次债券基本情况
1.债券名称:中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券(第
二期)。
2.债券简称及代码:债券简称为“12 重工 03”,债券代码“122345”。
3.发行规模:本期债券发行规模人民币 10 亿元。
4.债券利率:“12 重工 03”票面利率为 4.98%。
5.债券期限:本期债券为 5 年期品种,附第 3 年末发行人赎回
选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6.核准情况:中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5 号文件
核准发行。
7.债券计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年
付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8.起息日:本期债券起息日为 2014 年 11 月 24 日。
9.付息日:
本期债券的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 11 月 24 日,若
发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部
分债券的付息日为自 2015 年至 2017 年每年的 11 月 24 日(前述日
期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间
不另计息)。
10.到期日:
本期债券的到期日为 2019 年 11 月 24 日,若发行人行使赎回
选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的到期日
为 2017 年 11 月 24 日。
11.债券形式:实名制记账式公司债券。
12.担保方式:本期公司债券为无担保债券。
13.信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合
评定,本公司的主体信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+。
14.债券受托管理人:中信证券股份有限公司
15.上市时间及地点:本期债券于 2015 年 2 月 3 日在上海证券交
易所挂牌交易。
16.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。
二、本次公司债赎回的公告情况
公司于 2014 年 11 月 24 日发行 “12 重工 03”公司债券,2017
年 11 月 24 日为该债券第 3 个计息年度付息日。根据《中信重工机械
股份有限公司公开发行 2012 年公司债券(第二期)募集说明书》(以
下简称“《募集说明书》”)的约定,发行人将于本期债券第 3 个计息
年度付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体
上发布关于是否行使赎回选择权的公告。根据《中信重工 2012 年第
三次临时股东大会决议》及《中信重工第二届董事会第十二次会议决
议》的授权,公司决定行使“12 重工 03”公司债券发行人赎回选择
权,对赎回登记日登记在册的“12 重工 03”公司债券全部赎回。
公司已于 2017 年 10 月 27 日、11 月 1 日、11 月 4 日、11 月 9
日、11 月 16 日分别披露了《中信重工关于行使“12 重工 03”公司
债券发行人赎回选择权的公告》《中信重工关于行使“12 重工 03”公
司债券发行人赎回选择权的第一次提示性公告》《中信重工关于行使
“12 重工 03”公司债券发行人赎回选择权的第二次提示性公告》《中
信重工关于行使“12 重工 03”公司债券发行人赎回选择权的第三次
提示性公告》及《中信重工关于实施“12 重工 03”公司债券赎回的
公告》,其中:赎回对象为 2017 年 11 月 21 日收市后在中证登上海分
公司登记在册的“12 重工 03”公司债券的全部持有人。赎回价格为
104.98 元/张(含当期利息,且当期利息含税)。
三、本次公司债赎回的结果及对公司的影响
(一)本次公司债赎回的结果
2017 年 11 月 22 日为“12 重工 03”公司债券的停牌起始日,2017
年 11 月 24 日“12 重工 03”在上海证券交易所摘牌。本次公司债赎
回结果如下:
1. 赎回数量:1,000,000,000 元(10,000,000 张)
2. 赎回兑付的本息总金额:1,049,800,000 元(含当期利息,且
当期利息含税)
3. 赎回款发放日:2017 年 11 月 24 日
(二)本次公司债赎回对公司的影响
公司本次公司债本金赎回金额为 1,000,000,000 元,占“12 重
工 03”发行总额 1,000,000,000 元的 100%,同时兑付第 3 个计息年
度利息总额为 49,800,000 元,共计影响公司筹资活动现金流出
1,049,800,000 元。公司已做好资金安排,本次赎回不会对公司资金
使用造成影响。
四、本次公司债赎回的后续事项
自 2017 年 11 月 24 日起,公司的“12 重工 03”将在上海证券交
易所摘牌。
五、本次债券付息的相关机构
(一)发行人
名称:中信重工机械股份有限公司
注册地址:河南省洛阳市涧西区建设路 206 号
联系人:梁慧、陈晓童
联系电话:0379-64088999
传真:0379-64088108
(二)牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二
期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人:宋颐岚、李黎、舒翔
联系电话:010-60838888
传真:010-60833504
(三)保荐人、联席主承销商
名称:中德证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
办公地址:北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联 系 人:梁炜、赵慧琴
联系电话:010-59026662
传 真:010-59026670
(四)托管人
名 称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 层
联系人:徐瑛
联系电话:021-68870114
邮 编:200120
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 23 日