证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-064

河南华英农业发展股份有限公司

2017年非公开发行公司债券发行结果

的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016

年 5 月 19 日及 2016 年 6 月 6 日先后召开第五届董事会第二十四次

会议及 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发

行公司债券的相关议案，具体内容详见《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》（2016-048）、

《关于公司非公开发行公司债券方案的公告》（2016-050）、《公

司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》（2016-059）。公司拟非

公开发行总额不超过 6 亿元的公司债券，用于补充流动资金和偿还

银行贷款，并向深交所申请挂牌转让拟发行的公司债券。

2016 年 9 月 21 日，深圳证券交易所出具《关于河南华英农业

发展股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件

的无异议函》深证函【2016】638 号，准许我公司向合格投资者非

公开发行总额不超过 6 亿元的公司债券，并在发行完成后在深圳证

券交易所挂牌转让，文件有效期为 12 个月。公司于 2016 年 9 月 22

日在指定信息披露媒体披露了《公司关于收到 2016 年非公开发行公

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司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》（2016-082）。

由于 2016 年公司刚完成股票定增，资金较为充裕，因此公司决

定待 2017 年再启动发行工作，按照相关规范要求，本次债券更名为

“河南华英农业发展股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券”。

近期，公司根据年度融资计划，并结合资金需求启动了本次债

券发行工作（分期发行），其中第一期于 2017 年 9 月 4 日发行，规

模为 5000 万元人民币；主承销商爱建证券有限责任公司已于 2017

年 9 月 5 日将募集资金（扣除承销费用后）划转至公司专项账户；

第二期债券于 2017 年 9 月 5 日发行，发行规模为 3 亿元，债券募集

资金（扣除承销费用后）已于 2017 年 9 月 6 日划转至公司专项账

户。公司债券发行的基本情况如下：

表 1：公司债券发行情况

债券名称 河南华英农业发展股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券

第一期 第二期

债券简称 17 华英 01 17 华英 02

债券代码 114222 114223

发行日期 2017 年 9 月 4 日 2017 年 9 月 5 日

发行规模 5000 万元 3 亿元

起息日 2017 年 9 月 4 日 2017 年 9 月 5 日

募集资金用途 补充营运资金 补充营运资金、偿还银行贷款

3 年（附存续期间第一、

第二个计息年度末公司上调票

期限 2 年固定期限

面利率选择权和投资者回售选

择权）

深圳市中小企业信用融资 河南省潢川华英禽业总公

担保说明 担保集团有限公司提供全额无 司及公司董事长曹家富先生共

条件不可撤销的连带责任保证 同提供全额无条件不可撤销的

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 担保 连带责任保证担保

公司将依据相关法律法规履行相关报备及持续信息披露义务。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一七年九月六日

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