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藥明康德:擬發行500,000,000美元於2025年到期之零息有擔保可轉換債券

香港交易所 ·  10/08 06:42

牛牛AI助理已提取核心訊息

药明康德(WUXI APPTEC)於2024年10月7日宣布,擬發行總額為5億美元、於2025年到期的零息有擔保可轉換債券。該債券的初步轉換價為每股H股80.02港元,較當日香港聯交所收市價溢價約15.97%至27.02%。假設全部債券轉換,將轉換為約48,522,244股H股,約佔公司已發行總H股股本的12.54%。債券發行所得款項淨額約為494,400,000美元,擬用於支持公司全球業務發展及債務再融資。債券發行完成後,將申請在香港聯交所上市。認購協議的完成須達成若干先決條件,且在特定情況下可被終止。公司股東及投資者應審慎行事,因交易未必完成、債券未必發行或上市、轉換股份未必發行或上市。
药明康德(WUXI APPTEC)於2024年10月7日宣布,擬發行總額為5億美元、於2025年到期的零息有擔保可轉換債券。該債券的初步轉換價為每股H股80.02港元,較當日香港聯交所收市價溢價約15.97%至27.02%。假設全部債券轉換,將轉換為約48,522,244股H股,約佔公司已發行總H股股本的12.54%。債券發行所得款項淨額約為494,400,000美元,擬用於支持公司全球業務發展及債務再融資。債券發行完成後,將申請在香港聯交所上市。認購協議的完成須達成若干先決條件,且在特定情況下可被終止。公司股東及投資者應審慎行事,因交易未必完成、債券未必發行或上市、轉換股份未必發行或上市。

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