牛牛AI助理已提取核心訊息
紫金矿业集团股份有限公司宣布將於2024年6月25日發行總額為20億美元、年利率為1.0%的可轉換債券,期限至2029年。該債券由紫金矿业無條件和不可撤销地擔保,並將在香港交易所專為專業投資者交易。債券每半年支付一次利息,並可按每股19.84港元的初始轉換價格轉換為公司的H股。此外,公司同時進行了一次配股,共計2.519億股H股,每股定價15.50港元。為了對沖市場風險,管理層將進行Delta配售,即可能促成現有H股的銷售。發行人和擔保人同意了一個90天的禁售期,但有特定例外。此次發行所得款項將用於公司一般企業用途。該債券受英國法律管轄,並由存放於Euroclear和Clearstream的全球證書代表。該發行受到包括美國和香港在內的某些銷售限制。