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紫金礦業:完成發行於2029年到期的2,000,000,000美元1.0%有擔保可換股債券;及完成根據一般性授權配售新H股

香港交易所 ·  06/25 17:42
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紫金礦業集團股份有限公司宣佈,已於2024年6月25日完成發行總額為2,000,000,000美元、利率為1.0%的有擔保可換股債券,該債券將於2029年到期。發行債券所得的淨額約為1,979百萬美元,將用於集團離岸債務的再融資。預期債券將於2024年6月26日在香港聯交所上市。此外,公司亦完成了根據一般性授權配售新H股,共計251,900,000股,每股配售價為15.50港元,配售後公司的已發行股份總數增至26,577,888,940股。配售完成後,閩西興杭國有資產投資經營有限公司仍為公司主要股東,持股比例為22.89%。
紫金礦業集團股份有限公司宣佈,已於2024年6月25日完成發行總額為2,000,000,000美元、利率為1.0%的有擔保可換股債券,該債券將於2029年到期。發行債券所得的淨額約為1,979百萬美元,將用於集團離岸債務的再融資。預期債券將於2024年6月26日在香港聯交所上市。此外,公司亦完成了根據一般性授權配售新H股,共計251,900,000股,每股配售價為15.50港元,配售後公司的已發行股份總數增至26,577,888,940股。配售完成後,閩西興杭國有資產投資經營有限公司仍為公司主要股東,持股比例為22.89%。

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