MicroStrategy | 8-K: MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $500 Million of Convertible Senior Notes
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MicroStrategy | 8-K:MicroStrategy宣佈擬發行5億美元可轉換優先票據
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以比特幣開發和企業分析軟件聞名的上市公司MicroStrategy宣佈了一項5億美元的可轉換高級債券私人發行,到期日爲2032年,初始購買者有購買額外7500萬美元的選項。該發行旨在面向144A規定下的合格機構買家,預計將於2024年6月17日關閉,視慣例收盤條件而定。該公司還定價了規模更大的7億美元債券發行,如果行使額外購買選項,可能將增加至8億美元。淨收益預計約爲6.878億美元,如果出售額外債券,則爲7.860億美元。這些基金用於購買更多比特幣和一般的企業用途。與此同時,MicroStrategy已發出通知,全額贖回其未償的到期日爲2025年的0.750%可轉換高級債券,贖回日期設定爲2024年7月15日。贖回金額涵蓋了2025年債券的總本金6.5億美元。公司的前瞻性聲明表明了籌資計劃和發行的預期結束日期,同時也意識到市場狀況不確定性和其他風險因素。
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