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自願公告及海外監管公告完成發行可轉換優先票據

香港交易所 ·  05/30 07:50
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阿里巴巴集團控股有限公司(「本公司」)宣布已完成總額為50億美元的可轉換優先票據私募發行,該票據將於2031年到期,年利率為0.50%。該筆資金包括初始購買者行使額外購買權所增加的5億美元。本公司亦與選擇權方訂立限價看漲交易,以減少潛在的股份攤薄效應。票據的初始轉換率為每1,000美元本金額轉換為9.5202股美國存託股份,相當於每股約105.04美元,較2024年5月23日的股價溢價約30%。若票據全數轉換,將增加公司約1.97%的普通股。本公司強調,票據及其轉換後的美國存託股份均未在美國註冊,並僅向合格機構買家及某些非美國人士發行。本公司是香港聯交所主板第二上市公司,部分香港上市規則不適用於本公司。本公告包含前瞻性陳述,涉及風險及不明朗因素。
阿里巴巴集團控股有限公司(「本公司」)宣布已完成總額為50億美元的可轉換優先票據私募發行,該票據將於2031年到期,年利率為0.50%。該筆資金包括初始購買者行使額外購買權所增加的5億美元。本公司亦與選擇權方訂立限價看漲交易,以減少潛在的股份攤薄效應。票據的初始轉換率為每1,000美元本金額轉換為9.5202股美國存託股份,相當於每股約105.04美元,較2024年5月23日的股價溢價約30%。若票據全數轉換,將增加公司約1.97%的普通股。本公司強調,票據及其轉換後的美國存託股份均未在美國註冊,並僅向合格機構買家及某些非美國人士發行。本公司是香港聯交所主板第二上市公司,部分香港上市規則不適用於本公司。本公告包含前瞻性陳述,涉及風險及不明朗因素。

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