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京东集团(JD.com, Inc.)于2024年5月21日宣布,将发售总额达17.5亿美元的可换股优先票据,并计划于2024年5月23日或前后完成交易,前提是满足惯常交割条件。该票据将于2029年到期,年利率为0.25%,每半年支付一次利息。京东集团将使用募集的净额进行同步回购、海外业务拓展、供应链网络完善及补充流动资金。此外,票据持有人将有权在到期前转换为京东集团的美国存托股,每1,000美元票据本金可转换为21.8830股美国存托股。京东集团还计划进行同步回购约1,400万股美国存托股,以抵销票据转换时对普通股持有人的潜在摊薄影响。公司股份回购计划将由票据发售部分募集资金净额及其他手头现金提供。京东集团提醒股东及潜在投资者注意投资不同投票权架构公司的风险。