424B2: Prospectus

424B2：募资说明书

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摩根大通的子公司摩根大通金融有限责任公司宣布发行与MerQube美国大盘股Vol Advantage指数挂钩的自动可赎回或有利息票据，到期日为2027年6月4日。这些票据专为根据指数表现寻求或有利息支付的投资者而设计，如果该指数在任何审查日期达到初始价值，则将自动赎回，第一个可能的收回日期为2024年11月29日。这些票据每年从指数水平上扣除6.0％，这可能会影响业绩。这些票据是摩根大通担保的无抵押和非次级债务，最低面额为1,000美元。定价预计将在2024年5月29日左右进行，预计在2024年5月31日左右结算。这些票据涉及多种风险，包括本金的潜在损失和不支付利息的可能性。此次发行有待完成，日期为2024年5月15日，在任何不允许的司法管辖区都不是出售要约，也不是征求买入要约。