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越秀地產:公告 - 建議發行人民幣700,000,000元於二零二六年到期之4.00厘有擔保票據(將與發行人於二零二三年十一月十五日發行之人民幣510,000,000元於二零二六年到期之4.00厘有擔保票據合併並形成單一系列)

香港交易所 ·  01/15 08:07

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越秀地產於2024年1月12日宣佈,與聯席牽頭經辦人訂立認購協議,擬增發人民幣7億元於2026年到期之4.00厘有擔保票據。該增發票據將與2023年11月15日發行的人民幣5.1億元4.00厘有擔保票據合併形成單一系列。增發票據僅向專業投資者發售,並將申請在澳交所上市。所得款項淨額將用於置換集團一年內到期的中長期境外債務。增發票據預期將獲穆迪評定為「Baa3」級別。認購協議的完成須待達成或豁免協議之先決條件後方告完成,並可能在若干情況下終止。股東及潛在投資者應謹慎行事。
越秀地產於2024年1月12日宣佈,與聯席牽頭經辦人訂立認購協議,擬增發人民幣7億元於2026年到期之4.00厘有擔保票據。該增發票據將與2023年11月15日發行的人民幣5.1億元4.00厘有擔保票據合併形成單一系列。增發票據僅向專業投資者發售,並將申請在澳交所上市。所得款項淨額將用於置換集團一年內到期的中長期境外債務。增發票據預期將獲穆迪評定為「Baa3」級別。認購協議的完成須待達成或豁免協議之先決條件後方告完成,並可能在若干情況下終止。股東及潛在投資者應謹慎行事。

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